Analitycy KBC Securities podtrzymali rekomendację „kupuj" dla akcji węgierskiego koncernu naftowego MOL z ceną docelową 27,3 tys. HUF (ok. 403,77 zł), wynika z raportu datowanego na 25 maja.
W dniu wydania rekomendacji potencjał kurs wynosił 23,31 tys. HUF. We wtorek ok. godz. 13.15 na GPW za akcję płacono 347,2 złotych.
_ Węgry odkupiły pakiet akcji spółki od Surgutneftegaz po 22,4 tys.HUF za walor. Słychać głosy chwalące transakcję, ale my nie podzielamy tego optymizmu. Ryzyko akcjonariusza zastąpione zostanie ryzykiem politycznym - nie wiadomo, co gorsze. Widzimy dwie istotne konsekwencje zmiany własnościowej: zwiększony wpływ państwa na strategię MOL-a (czynnik negatywny), możliwa poprawa płynności akcji (czynnik pozytywny). Silne wyniki za I kw. 2011 oraz lepsze warunki na rynku ropy podbiły nasze prognozy zysku netto na koniec 2011 o 20,3% do 264 mld HUF (wzrost o 153,7% r/r) _" – czytamy w raporcie.
