Kernel Holding sprzedał obligacje o wartości nominalnej 500 mln USD

Kernel Holding sprzedał pięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln USD, podała spółka.

"Kernel Holding [...] wycenił obligacje o oprocentowaniu 8,75% o na łączną kwotę 500 000 000 USD z datą wykupu 31 stycznia 2022" - czytamy w komunikacie.

Kernel oczekuje, że obligacje te uzyskają rating B+ od agencji Fitch oraz B od S&P, tj. odpowiednio o dwa i jeden stopień powyżej ratingu suwerennego Ukrainy, podano także.

W połowie stycznia Kernel Holding ogłosił plan odbycia serii spotkań z inwestorami, poświęconych potencjalnej, inauguracyjnej emisji 5-letnich obligacji denominowanych w USD (typu Reg S / 144A.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.