Grupa Lotos podpisała z PIR, BGK i Pekao umowy ws. emisji obligacji senioralnych oraz podporządkowanych, z których wpływy posłużą na finansowanie zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim - poinformował Lotos w komunikacie.
_ Całkowite nakłady na projekt związany z zagospodarowaniem złoża B8 są szacowane na ok. 1,8 mld zł. Wartość rynkowa wkładu Lotos Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł. W celu częściowego sfinansowania nakładów na projekt spółka celowa B8 ma pozyskać od BGK i Banku Pekao 210 mln dolarów w ramach Programu Emisji Obligacji Senioralnych, jak również 333 mln zł od PIR w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych _ - podał Lotos w komunikacie.
W komunikacie podano, że dodatkowo na podstawie Programu Emisji Obligacji Senioralnych spółka celowa B8 będzie uprawniona do emitowania obligacji przeznaczonych na finansowanie płatności podatku VAT do kwoty 50 mln zł oraz na finansowanie bieżącej działalności po rozpoczęciu produkcji do kwoty 30 mln zł.
Natomiast w umowie Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przewidziano możliwość emitowania przez spółkę celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek od obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł oraz na wykup obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł.
Umowy przewidują wykup obligacji obejmowanych przez banki do 31 grudnia 2021 r. oraz obligacji obejmowanych przez PIR do 31 grudnia 2022 r.
