MF sprzedało 12- i 30-letnie euroobligacje łącznie za 1,25 mld euro

Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie euroobligacje o wartości nominalnej 750 mln euro przy rentowności 1,058% oraz papiery 30-letnie o wartości 500 mln euro przy rentowności 2,122%, podał resort.

"Ministerstwo Finansów informuje, że 18 października br. dokonano wyceny 12- i 30-letnich obligacji nominowanych w euro o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld euro. Wartość nominalna emisji 12-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2028 r. wyniosła 750 mln euro. Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,058%, przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1%" - czytamy w komunikacie.

Nabywcami tych obligacji są inwestorzy z: Francji (28%), Włoch (21%), Niemiec (13%), Polski (8%), Bułgarii (7%), Szwajcarii (6%), krajów Beneluxu (5%), Wielkiej Brytanii (4%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3%), pozostałych krajów z Europy (3%) oraz reszty świata (2%), podał resort.

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (36%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (36%), banki (25%) oraz banki centralne i instytucje publiczne (3%).

"Wartość nominalna emisji 30-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 25 października 2046 r. wyniosła 500 mln euro. Obligacje wyceniono na 120 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,122% przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2%. Jest to pierwsza w historii publiczna oferta 30-letniej obligacji nominowanej w euro z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz druga taka emisja globalnie (nie licząc krajów strefy euro)" - czytamy dalej w komunikacie.

Nabywcami tych obligacji są inwestorzy z: Niemiec (41%), Włoch (24%), Wielkiej Brytanii (11%), Szwajcarii (10%), Polski (5%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3%), pozostałych krajów z Europy (4%) oraz reszty świata (2%), podano także.

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (57%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (23%), banki (12%) oraz banki centralne i instytucje publiczne (8%).

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup oraz Commerzbank.

W kwietniu br. Ministerstwo Finansów dokonało ponownego otwarcia emisji obligacji 20-letnich nominowanych w euro, o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. i kuponie 2,375%. Kwota emisji wyniosła 750 mln euro, przy popycie na poziomie 1,1 mld euro.

W styczniu Polska sprzedała 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,542% oraz papiery 20-letnie o wartości 0,75 mld euro przy rentowności 2,471%.