*Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) podtrzymuje plan sprzedaży posiadanych akcji spółki energetycznej Enea, która zadebiutowała na GPW z ofertą akcji nowej emisji, w 2009 roku, poinformowała wiceminister skarbu Joanna Schmid. *
_ Transakcję sprzedaży akcji Enei chcemy zrealizować na pewno w 2009 r. _ - powiedziała Schmid podczas uroczystości debiutu Enei na GPW.
Dodała, że odbędzie się to albo poprzez zaproszenie do rokowań albo poprzez wezwanie.
Wiceminister liczy, że oprócz Vattenfalla pojawią się jeszcze inni inwestorzy branżowi, którzy będą chcieli kupić akcje Enei od SP, a zwycięży ten, kto da najlepszą ofertę.
Z jej słów wynika, że premia dotycząca większościowego pakietu akcji spółki musi być wyższa niż uzyskana obecnie od Vattenfalla. W ofercie pierwotnej szwedzki koncern kupił 18,7% akcji Enei płacąc po 20,14 zł za walor wobec 15,40 zł w pozostałych transzach (detalicznej i dla inwestorów instytucjonalnych).
Schmid powiedziała też, że w I kw. 2009 r. może się rozpocząć proces wyboru doradcy przy sprzedaży akcji Enei przez SP.
Plany Enei - będzie emisja obligacji
Enea powinna przeprowadzić emisje obligacji o wartości 8-10 mld zł, jeśli miałaby realizować wcześniej założony program inwestycyjny na poziomie 14 mld zł do 2015 roku, poinformował w poniedziałek Jacek Piątkowski, p.o. dyrektora finansowego spółki i jednocześnie członek zarządu Elektrowni Kozienice.
_ Rozwiązaniem na uzupełnienie finansowania naszego programu inwestycyjnego powinna być emisja obligacji, rozłożona w czasie i dopasowana do struktury inwestycji _ - powiedział Piątkowski dziennikarzom.
Dodał, że przy założeniu realizacji całego planu, o wartości 14 mld zł do 2015 roku, poziom emisji wyniósłby 8-10 mld zł. Piątkowski uważa, że tak duża kwota oznacza emisje obligacji w znacznej części przeznaczonych dla inwestorów zagranicznych. Emisje te miałyby być rozłożone w czasie i byłyby związane z terminami realizacji poszczególnych etapów programu inwestycyjnego.
W opublikowanym w październiku prospekcie emisyjnym Ena podała, że chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na modernizację istniejących aktywów wytwórczych oraz budowę w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych i wydajnych bloków o mocy ok. 1.000 MW każdy (nakłady inwestycyjne na I blok w l. 2008-2014 szacowane są na 5,2 mld zł, nakłady na II blok w l. 2008-2014 szacowane są na 5,3 mld zł; nakłady na modernizację istniejących aktywów w l. 2008-2014 szacowane są na 1,0 mld zł).
Na modernizację istniejących oraz rozbudowę nowych mocy w Elektrowni Kozienice Enea zamierza przeznaczyć od 50% do 60% łącznych wpływów z emisji akcji w ofercie netto.
| Według danych za 2007 rok, grupa Enea zajmuje czwarte miejsce w Polsce wśród wytwórców energii elektrycznej z 7,9-proc. udziałem w rynku (grupa wyprodukowała w ub. roku 12,5 TWh energii elektrycznej). |
| --- |
Środki z emisji miały też posłużyć na sfinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (celem jest wybudowanie lub przejęcie w l. 2008-2010 projektów o łącznej mocy zainstalowanej ok. 300-500 MW; całkowite nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 1,6 mld zł). Na ten cel miało być przeznaczone do 30% łącznych wpływów z emisji akcji.
Kolejne 10-20% wpływów z emisji ma być przeznaczone na akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla.
Enea informowała m.in, że obecnie prowadzi rozmowy z obydwoma akcjonariuszami Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (Skarb Państwa i Elektrim).
Ponadto strategia Enei przewiduje nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci dystrybucyjnej w l. 2008-2010 w kwocie ok. 1,5 mld złotych.
Oprócz środków z emisji, Enea chce wykorzystywać do realizacji strategii także środki własne oraz pochodzące z kredytów bankowych lub innego finansowania dłużnego, podano także w prospekcie.
ZOBACZ TAKŻE:
