NFI Midas, który chce pozyskać ponad 290 mln zł z oferty publicznej akcji z prawem poboru, złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego.
- _ Nowa emisja akcji to kolejny etap na drodze dynamicznego rozwoju Grupy Midas SA. Obecnie jesteśmy właścicielem 100% akcji piątego operatora infrastrukturalnego CenterNet SA. Dzięki pozyskanym z emisji pieniądzom będziemy mogli sfinansować przejęcie spółki Mobyland Sp. z o.o., dzięki czemu zapewnimy sobie kontrolę nad pierwszym 20 MHz pasmem umożliwiającym komercyjne zastosowanie technologii LTE i staniemy się liderem mobilnego Internetu w Polsce _ – powiedział prezes Wojciech Pytel.
NFI Midas planuje emisją akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Złożony przez fundusz prospekt dotyczy emisji nie mniej niż 120.000.000 i nie więcej niż 236.746.680 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
_ Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 1,24 zł za akcję. Z pozyskanych z emisji środków spółka 177 mln zł przeznaczy na sfinansowanie akwizycji Mobyland Sp. z o.o. Za pozostałą kwotę fundusz przeprowadzi restrukturyzację zadłużenia z tytułu wyemitowanych bonów korporacyjnych _ – czytamy w komunikacie.
Wcześniej spółka podawała, że jeśli oferta nie dojdzie do skutku, to Midas może wycofać się z umowy kupna Mobyland. Jednak nie jest to prawdopodobne, m.in. dlatego, że zgodnie z porozumieniem udziałowcy Mobylandu mogą kupić akcje nie objęte przez obecnych akcjonariuszy Midas.
Zamknięcie transakcji przejęcia Mobylandu jest planowane na przełomie marca i kwietnia. Docelowo Mobyland ma zostać połączony z Centernetem.
W poniedziałek spółka podała też, że już od I kwartału 2011 roku rozpocznie hurtową sprzedaż ruchu w ramach pierwszej w Polsce sieci LTE.
Narastająco w I-III kw. 2010 roku NFI Midas miał 37,11 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 17,40 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 10,04 mln zł wobec 30,38 mln zł.
