Oferta 236,75 mln akcji serii C spółki NFI Midas w ramach emisji z prawem poboru, warta max. 292,4 mln zł netto rozpocznie się 10 maja od przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, wynika z prospektu emisyjnego spółki.
_ Przy założeniu ceny emisyjnej równej 1,24 zł za jedną akcję serii C, planowane wpływy netto z emisji wynoszą 292.416 tys. zł, po uwzględnieniu szacunkowych kosztów oferty _ – czytamy w prospekcie.
Spółka planuje z pozyskanych środków przeznaczyć na akwizycję 100% udziałów w Mobyland kwotę 177 mln zł, na zmniejszenie zadłużenia kwotę 104,4 mln zł, na zasilenie kapitału obrotowego grupy kwotę 10,99 mln zł – to cele emisyjne spółki według zapisów prospektu emisyjnego.
Na podstawie prospektu oferowanych jest do objęcia 236.746.680 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych w ramach subskrypcji zamkniętej. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest nie mniej niż 120.000.000 i nie więcej niż 236.746.680 akcji serii C, nie mniej niż 120.000.000 i nie więcej niż 236.746.680 Praw do Akcji serii C oraz 59.186.670 praw poboru akcji serii C, z których każde uprawnia do objęcia czterech akcji serii C.
Oferującym jest Dom Maklerski Trigon. W dniu 28 marca 2011 zostało ustalone prawo poboru nowej emisji.
10 maja 2011 nastąpi rozpoczęcie notowań praw poboru akcji serii C i przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru. 17 maja 2011 nastąpi zakończenie notowań praw poboru akcji serii C, a 20 maja 2011 nastąpi zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru.
Na 31 maja 2011 zaplanowao przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru. 1 czerwca 2011 nastąpi rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru. Do 2 czerwca 2011 - przydział akcji serii C nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty.
Do 7 dni roboczych od przydziału akcji serii C nastąpi rozpoczęcie notowań praw do akcji serii C, a w ciągu jednego miesiąca od przydziału akcji serii C jest przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji serii C.
NFI Midas jest już właścicielem spółki CenterNet. Wykorzystując częstotliwości Mobyland i CenterNet spółka chce zostać hurtowym dostawcą usługi do internetu.
NFI Midas miał 67,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 39,38 mln zł straty rok wcześniej.
