Spółki Calatrava Capital, PC Guard oraz Navigator Capital podpisały protokół uzgodnień w sprawie warunków planowanej transakcji sprzedaży akcji Imagis oraz sposobu jej finansowania, poinformowały firmy w komunikatach. Maksymalną wycenę akcji Imagis ustalono na 74,32 mln zł, ale ma ona zostać potwierdzona.
_ PC Guard potwierdza zamiar nabycia 100% akcji Imagis, lecz nie mniej niż 51 procent wszystkich akcji spółki., które dają co najmniej 51% liczby wszystkich głosów na WZA _ - czytamy w treści porozumienia. PC Guard zleci wykonanie przynajmniej jednego potwierdzenia wyceny przedstawionej przez niezależny podmiot oraz złoży oferty zakupu akcji Imagis.
Po przyjęciu oferty PC Guard zawrze umowę zakupu określającą szczegółowo warunki transakcji. Umowa będzie zawarta z warunkiem rozwiązującym w przypadku nie pozyskania przez PC Guard środków finansowych wystarczających do nabycia co najmniej 51 procent akcji Imagis.
_ W celu zapewnienia finansowania zakupu akcji spółki Imagis, PC Guard przeprowadzi NWZ, na którym głosowaniu zostaną poddane uchwały pozwalające na pozyskanie środków finansowych na zakup akcji Imagis poprzez podwyższenie kapitału PC Guard poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru z wykorzystaniem warrantów oraz mechanizmów kapitału docelowego oraz podwyższenia warunkowego kapitału _ - czytamy dalej.
Warranty zostaną objęte przez podmioty sprzedające akcje Imagis.
Imagis dostarcza oprogramowanie GIS, tworzy mapy cyfrowe, systemy nawigacji GPS, doradza, szkoli, buduje i integruje systemy informatyczne z funkcjonalnością mapową.
| |
| --- |
