Petrolinvest planuje warunkowe podwyższenie kapitału o 400 - 600 mln zł poprzez emisję od 40 mln do 60 mln akcji serii G oraz emisję od 40 mln do 60 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G, bez prawa poboru.
Prawo do objęcia akcji serii G mogłoby być zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku.
_ Uchwalenie nowego kapitału zostałoby dokonane przede wszystkim w związku z koniecznością: pozyskania środków finansowych w celu dokończenia procesu opróbowania odwiertu na strukturze Shyrak i przekształcenia zasobów do kategorii potwierdzonych, zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje oraz rozwój posiadanych przez Grupę Petrolinvest projektów związanych z gazem łupkowym i ropą łupkową, w tym w szczególności na finansowanie prac na koncesjach posiadanych przez spółki z Grupy Petrolinvest oraz zabezpieczenia realizacji potrzeb finansowych i inwestycyjnych spółki, m.in. w związku z redukcją jej zadłużenia oraz wypełnianiem zobowiązań wobec instytucji finansujących i innych podmiotów _ - podano w komunikacie.
Petrolinvest poinformował ponadto, że zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych.
_ Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki _ - dodano.
