*PKN Orlen chce emitować więcej obligacji. W 2015 roku pomyśli o emisji euroobligacji - powiedział Jacek Matyjasik, dyrektor biura zarządzania finansami w PKN Orlen. *
_ Obserwując, jak rozwija się rynek, możemy powiedzieć, że będziemy zmierzali do modelu amerykańskiego. Znacząca część finansowania pozyskiwana jest tam na rynku obligacji, a mniejsza niż w Europie z kredytów. Docelowo będziemy chcieli zwiększać udział emisji obligacji albo przez rynek polski lub przez emisje na rynku europejskim, amerykańskim lub azjatyckim _ - powiedział _ Parkietowi _ Matyjasik.
Dodał, że spółka nie ma presji na pozyskiwanie finansowania._ Wyemitowane obligacje zapadają w 2019 r., a główne kredyty w latach 2016-2019, więc mówimy o odległej perspektywie. Ale naszą praktyką jest to, by refinansować się z wyprzedzeniem, korzystając z poprawy nastrojów na rynkach. Dlatego o euroobligacjach myślimy w perspektywie 2015 roku _ - poinformował.
Dodał, że w przypadku emisji euroobligacji minimalną kwotą jest 500 mln euro. _ Na pewno będziemy trzymali się tego standardu _ - powiedział. Spółka chce, by wszystkie emitowane przez nią obligacje trafiały do obrotu. Orlen czeka obecnie na odzyskanie ratingu inwestycyjnego.
_ Mocno nad tym pracujemy. Spółka w ciągu trzech lat zmniejszyła zadłużenie dwukrotnie, do 7,1 mld zł. Mamy niską dźwignię ok. 30 proc. i niski wskaźnik długu netto do EBITDA: 1,5-2. Utrzymanie takich wskaźników powinno wystarczyć, by w perspektywie czasu odzyskać rating. Dzieli nas od tego tylko krok. Obecny to neutralne BB+ _ - powiedział.
Od środy inwestorzy będą mogli kupować siedmioletnie obligacje PKN Orlen - na rynek Catalyst trafi pula papierów dłużnych o wartości 1 mld zł. Zostały wyemitowane w lutym w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc.
