PKN Orlen, w ramach refinansowania głównej linii kredytowej, podpisał z konsorcjum siedemnastu banków, umowę kredytową z maksymalną wartością zadłużenia wyznaczoną na kwotę 2 mld euro.
Nowo podpisana umowa zastąpi umowę kredytową z 28 kwietnia 2011 roku, o maksymalnej wartości zadłużenia 2,63 mld euro, podpisaną przez spółkę z konsorcjum czternastu banków.
W komunikacie podano, że nowy kredyt został zaaranżowany w formule club deal, z grupą głównych banków relacyjnych grupy Orlen, w którym spółka samodzielnie ustaliła z każdym bankiem wchodzącym w skład konsorcjum, zarówno kwotę zaangażowania kredytowego jak i warunki jego finansowania. Zawarta umowa obowiązuje przez pięć lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia.
PKN Orlen podał, że kredyt dostępny jest w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 1,5 mld euro zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia wynikającego z poprzedniej umowy kredytowej, zaś druga w wysokości 0,5 mld euro uwarunkowana jest zapotrzebowaniem PKN Orlen na środki finansowe. Z drugiej transzy PKN Orlen ma możliwość rezygnacji w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy kredytowej.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o odpowiednią stawkę bazową powiększoną o marżę.
W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa wchodzą: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, mBank S.A., Nordea Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Soci,t, G,n,rale Corporate & Investment Banking, Bank Handlowy w Warszawie S.A., HSBC Bank plc, Rabobank Polska S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Erste
Group Bank AG, DNB Bank Polska S.A., Caixabank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1427698800&de=1427989500&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=WIG20&colors%5B0%5D=%231f5bac&s%5B1%5D=DAX&colors%5B1%5D=%23e823ef&s%5B2%5D=CAC&colors%5B2%5D=%23ef2361&s%5B3%5D=FTSE&colors%5B3%5D=%234dadff&s%5B4%5D=FTSEMIB&colors%5B4%5D=%2381faff&tiv=0&tid=0&tin=0&fr=1&w=640&h=250&cm=1&lp=3&rl=1"/>