Prospekt Banku BGŻ ma dziś trafić do Komisji Nadzoru Finansowego, podała _ Rzeczpospolita _. Debiut akcji banku na GPW planowany jest na początek czerwca.
_ Oferta ma obejmować 37,26 proc. akcji należących do Skarbu Państwa. Według wstępnych ocen analityków, oferta opiewać może na ok. 1 mld zł, co daje wycenę całego banku na poziomie ponad 2,7 mld złotych _ – czytamy w gazecie.
Według wstępnego harmonogramu oferty, który podaje _ Rz _, zapisy w ofercie miałyby zakończyć się przed 15 maja. Z kolei debiut miałby odbyć się na początku czerwca. Do inwestorów indywidualnych miałoby trafić 25 proc. całej puli akcji.
Akcje holenderskiego Rabobanku, większościowego akcjonariusza BGŻ, mają być objęte 180 dniowym lock-upem. Koodynatorami oferty publicznej BGŻ są Citigroup, UBS, DM PKO BP i Espirito Santo Investment Poland. Doradcą jest Deutsche Bank.
W 2009 roku zysk netto BGŻ wyniósł 100,6 mln zł wobec 213 mln zł rok wcześniej. Zysk netto po trzech kwartałach 2010 wyniósł 47,4 mln zł. Suma bilansowa banku na koniec września 2010 wyniosła 26,6 mld złotych.
