- poinformował PAP dyrektor ds. strategii w spółce Marek Cywiński.
Zgodnie z czwartkowym komunikatem spółki, subskrypcja ma zamknąć się 17 kwietnia, zamiast w piątek 4 kwietnia. Pierwotnie Stalexport chciał zakończyć ofertę 21 marca.
"Pisemną prośbę o przedłużenie subskrypcji otrzymaliśmy w środę, bez podania przyczyn. Możemy przypuszczać, że powiernik obligatariuszy, chcąc złożyć zapis na akcje, chciał zabezpieczyć się, gdyby z jakichś przyczyn nie zdążył tego zrobić w terminie" - powiedział Cywiński. Zaznaczył, że to jedynie przypuszczenie.
Również pierwsze przesunięcie daty zamknięcia subskrypcji związane było z faktem, że część akcji (wartości ok. 57 mln zł) objąć mają obligatariusze. Ich powiernik, Citicorp Trustee Company Limited w Londynie, musiał uzyskać zgodę KPWiG na przekroczenie 25 proc. głosów na WZA Stalexportu. Zgodę taką Komisja wydała 28 marca.
Według Cywińskiego, kolejne przesunięcie terminu zakończenia subskrypcji nie rzutuje negatywnie ani na powodzenie emisji, ani na sytuację spółki. Obligatariusze na pewno złożą zapis na akcje, ponieważ tak stanowi umowa, zawarta w momencie zaakceptowania przez obligatariuszy układu spółki z wierzycielami.
Emisja akcji serii E powiedzie się, jeśli wierzyciele układowi obejmą akcje wartości co najmniej 172,2 mln zł. W marcu przedstawiciele spółki szacowali, że - jeżeli zapis na akcje złoży Citicorp - emisja powiedzie się i osiągnie pułap co najmniej ok. 180 mln zł. Maksymalny poziom to 212 mln zł.
W lutym i w marcu Stalexport informował, że chęć wzięcia udziału w konwersji zadeklarowało już ponad 80 proc. wierzycieli układowych, głównie banki i NFOŚiGW. Większość banków zgodziła się też na zamianę ponad 80 proc. zabezpieczonych zobowiązań krótkoterminowych, nie objętych układem, na długoterminowe. Warunkiem takiej operacji jest powodzenie konwersji.
Jeżeli planowana przez Stalexport konwersja 35 proc. spośród ponad 600 mln zł zobowiązań układowych na akcje (dalsze 40 proc. ulegnie umorzeniu) powiedzie się, zmieni się akcjonariat spółki. Pojawią się w nim m.in. duże giełdowe banki.
W ubiegłym roku strata Stalexportu netto wyniosła 269,6 mln zł. Spółka osiągnęła natomiast ponad 7,4 mln zł zysku na sprzedaży oraz przychody zbliżone do 775 mln zł. Na 2003 rok spółka zakłada przychody nieco powyżej 800 mln zł oraz zysk netto.
