Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum banków umowę na emisję obligacji na kwotę 1,3 mld złotych.
_ Pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki, BRE Bankiem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Nordea Bank Polska została podpisana umowa dotycząca programu emisji obligacji Tauron Polska Energia na kwotę 1,3 mld zł. Umowa będzie obowiązywała przez pięć lat _ – czytamy w komunikacie.
Głównym celem programu emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na spłatę zobowiązań spółek z Grupy Tauron, których warunki są mniej korzystne niż warunki uzyskane przez spółkę w niniejszym procesie oraz jednoczesne obniżenie poziomu długu strukturalnie podporządkowanego w ramach Grupy. Dodatkowym celem jest pozyskanie środków na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych - podała spółka.
_ Rodzaj obligacji - niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe na okaziciela, wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji – 100 000 zł, oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej, objęcie obligacji jest gwarantowane przez ww. banki – strony umowy _ – podano również.
Spółka jest obecnie w trakcie procesu refinansowania 900 mln zł. Według wcześniejszych informacji, środki na refinansowanie zostaną pozyskane poprzez emisje obligacji 5-cioletnich. Z emisji obligacji mają pochodzić też środki w kwocie 400 mln zł, na cele ogólnokorporacyjne, które będą pozyskiwane w miarę potrzeb. W drugiej połowie przyszłego roku - raczej bliżej jego końca – Tauron może pozyskać kolejną transze finansowania, najprawdopodobniej także poprzez emisje obligacji lub kredyt bankowy.
Obecnie zadłużenie finansowe netto Taurona wynosi zaledwie 137 mln zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA z 2009 roku to 0,05.
Tauron chce zrealizować 8 projektów inwestycyjnych za ok. 11,6 mld zł do 2016 roku. Standardowo w analizach projektów Tauron przyjmuje, iż udział środków własnych spółki wyniesie 50% wartości, choć jest możliwość „wejścia" środków obcych nawet na 80%, np. przy udziale banków takich jak EBI.
Tauron planuje zainwestować 48,8 mld zł w ramach programu na lata 2010-2020, z tym że projekty opiewające na ok. 11 mld zł są traktowane jako opcja. W latach 2010-2012 spółka chce wydać 9,0 mld zł, a na lata 2013-2020 tzw. twarde wydatki są planowane na ok. 28 mld złotych.
