Całkowita wartość transakcji wynosi 4.625.954.624 zł, przy czym kwota 3,62 mld zł została zapłacona w dniu dokonania transakcji, zaś kwota 1 mld zł stanowi dług Vattenfalla wobec GZE i jej spółek zależnych przejęty przez Tauron w ramach transakcji.
Wartość ewidencyjna nabytych akcji w księgach rachunkowych Tauron wynosi 4.625.954.624 zł. Nabycie GZE zostało sfinansowane przez Tauron w kwocie 323,5 mln zł ze środków własnych oraz w kwocie 3,3 mld zł ze środków pochodzących z emisji obligacji dokonanej w poniedziałek, 12 grudnia.
Tauron przypomniał, że akwizycja GZE wpłynie pozytywnie na profil biznesowy spółki poprzez wzmocnienie wiodącej pozycji w segmencie dystrybucji energii elektrycznej oraz poprzez osiągnięcie pozycji lidera w segmencie detalicznym pod względem liczby odbiorców końcowych. Dodatkowo zidentyfikowano synergie w dystrybucji, sprzedaży, OZE, a także w zakresie obsługi klienta, finansowania działalności i w pozostałych obszarach, polegające m.in. na wymianie know-how w zakresie IT, wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz ekonomii skali w zakresie zakupów usług zewnętrznych.
Zidentyfikowane synergie związane z nabyciem aktywów GZE w latach 2012-2016 Tauron szacuje na kwotę 150 mln zł. Dodatkowe synergie tzw. referencyjne występujące w tego typu transakcjach oszacowane przez doradcę w procesie due diligence, w całym okresie 2012-2016 wynoszą około 254 mln zł.
Bądź na bieżąco z sytuacją na rynkach Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
