Wierzyciele Stalexportu SA, głównie duże instytucje finansowe, zadeklarowały już objęcie w drodze konwersji części wierzytelności układowych na akcje 80 proc. nowej emisji - podał zarząd Stalexportu.
Subskrypcja nowej emisji o wartości nominalnej do 212 mln zł trwa do 21 marca.
"Mamy już zapewnienie objęcia 80 proc. tych akcji. Jeszcze tylko trzej wierzyciele nie przedstawili swojego stanowiska. Nikt nie powiedział nie" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezes spółki Mieczysław Skołożyński.
Dodał, że banki zgodziły się też, na razie nieformalnie, na zamianę ponad 80 proc. zabezpieczonych zobowiązań krótkoterminowych, nie objętych układem, na długoterminowe. Na sześciu takich wierzycieli czterech się zgodziło, a pozostali jeszcze się nie określili.
Jeżeli planowana przez Stalexport konwersja 35 proc. spośród ponad 600 mln zł zobowiązań układowych na akcje powiedzie się, zmieni się akcjonariat spółki. Z symulacji wynika, że udział EBOR zmniejszy się z 30 do 3,7 proc. NFOŚ będzie miał 17 proc. akcji, zagraniczni obligatariusze łącznie 20 proc., BPHPBK 10 proc., Millenium 9,5 proc., PKO BP 8 proc., Pekao SA 8 proc., BZ WBK 7 proc.
Prezes Stalexportu Emil Wąsacz powiedział, że powodzenie konwersji oraz umowy z bankami spowodują rozwiązanie w 2003 roku części utworzonych w 2002 roku rezerw. Rezerwy te, wraz z odsetkami karnymi ponad 270 mln zł, obciążyły ubiegłoroczny wynik firmy. Strata netto wyniosła 269,6 mln zł. Spółka osiągnęła natomiast ponad 7,4 mln zł zysku na sprzedaży oraz przychody zbliżone do 775 mln zł.
Na 2003 rok spółka zakłada przychody nieco powyżej 800 mln zł oraz zysk netto oparty nie na rozwiązywaniu rezerw, ale na zysku ze sprzedaży, który ma wynieść "znacznie więcej" niż w 2002 roku - poinformował Wąsacz dodając, że rozwiązanie rezerw może dodatkowo polepszyć spodziewane wyniki.
Wąsacz poinformował, że w latach 2003-2008 obciążenia finansowe Stalexportu związane ze spłatą układu wyniosą około 400 mln zł, a źródła ich finansowania dają około 485 mln zł. Spółka spodziewa się więc, że będzie mogła wywiązać się ze zobowiązań układowych, ale warunkiem jest powodzenie konwersji i porozumienia z bankami.
