Polski rynek fitness rośnie, ale wolniej

28 proc. Polaków deklaruje, że uprawia jakąś aktywność sportową, ale tylko 7,3 proc. korzysta z klubów fitness. Branża obawiała się, że popularność trenerek-celebrytek, z którymi można ćwiczyć w domu, korzystając z filmów internetowych, uderzy w rozwój ich biznesu, ale okazało się, że jest odwrotnie. Polski rynek fitness, choć wolniej, wciąż rośnie, wart jest już 3,65 mld zł. Według Deloitte, wciąż jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie.

W 2015 roku z klubów fitness regularnie korzystało 2,77 mln Polaków, a przychody tej branży sięgnęły 3,65 mld zł – wynika z raportu „The European Health & Fitness Market 2016”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z EuropeActiv.

Zdaniem autorów raportu, polski rynek jest jednym z najbardziej dynamicznie się rozwijających. Dlaczego? Przede wszystkim wciąż jesteśmy poniżej średniej europejskiej, jeśli chodzi odsetek osób, które korzystają z klubów fitness w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W 2015 roku ten tzw. wskaźnik penetracji wynosił w Polsce 7,3 proc., podczas gdy średnia dla Europy to 7,7 proc. Najlepiej wypadają pod tym kątem takie kraje jak Szwecja i Holandia – tam ćwiczy ponad 16 proc. społeczeństwa. W Wielkiej Brytanii ten wskaźnik wynosi 13,6 proc., a w Niemczech 11,6 proc.

Mamy więc jeszcze sporo do nadrobienia, choć należy pamiętać, że tych krajów pewnie szybko nie dogonimy, ponieważ liczba członków klubów fitness jest wyraźnie związana z poziomem PKB.

Badanie Deloitte przeprowadzane jest co roku. Rok temu Polska również została uznana za najszybciej rosnący rynek. Wtedy jednak łatwiej było w to uwierzyć.

W ciągu 2015 roku w Polsce przybyło 200 klubów fitness. W sumie jest ich 2,52 tys. Widać, że rynek rośnie, ale wygląda na to, że tempo zwolniło. W 2014 roku przybyło ich aż tysiąc.

Również liczba klientów nie zwiększa się już tak dynamicznie. O ile w 2014 roku klubom fitness przybyło 10 proc. nowych klientów, o tyle w 2015 roku już tylko 1 proc.

Spowolnienie widać też w przychodach klubów fitness w Polsce. Poprzednie badanie pokazywało, że rosły one w 2014 roku w tempie 3 proc. W 2015 proc. tempo zwolniło do 1 proc.

- Ta tendencja była widoczna w całej Europie. W 2014 roku cały europejski rynek fitness rósł w tempie około 10 proc., w tym już tylko 4 proc. – przyznaje Marcin Diakonowicz, dyrektor w dziale sportowym Deloitte.

- Około 28 proc. polskiego społeczeństwa deklaruje, że uprawia jakąś aktywność – podkreśla Robert Kamiński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Fitness. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy uprawiają sport, chodząc do klubów fitness. Część po prostu uważa, że żyje aktywnie, część biega i nie potrzebuje do tego klubu, część ćwiczy w domu, wykorzystując filmy instruktarzowe z internetu. To ostatnie w ciągu kilku lat stało się modne dzięki trenerkom celebrytkom takim jak Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska.

Z szacunków Polskiego Związku Pracodawców Fitness wynika, że grupa ćwiczących w domu przed telewizorem czy komputerem to około 100 tys. osób.

- Na początku wydawało nam się, że to będzie niekorzystnie wpływało na rynek klubów fitness, ale okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Często osoby, które ćwiczą same w domu z czasem decydują się profesjonalny klub, bo np. nie są pewne, czy wykonują ćwiczenia prawidłowo – twierdzi Robert Kamiński z PZPF. I dodaje, że im więcej osób decyduje się ćwiczyć samodzielnie, tym więcej również trafia do klubów.

Polski rynek ciągle jeszcze nie należy do najbardziej rozwiniętych. Spośród 19 największych sieci klubów fitness w Europie, tylko pięć z nich działa w Polsce.

- Polski rynek jest bardzo specyficzny, bo bardzo rozdrobniony, ale w najbliższych latach będzie się konsolidował – twierdzi Marcin Diakonowicz, dyrektor działu sportowego w Deloitte. – Dziś dziesięciu największych operatorów posiada zaledwie 6 proc. udziałów w rynku – wylicza Przemysław Zawadzki, ekspert Deloitte.

Polski rynek wyróżnia jeszcze coś. – Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, nigdzie w Europie się tak nie rozwinęły jak u nas – podkreśla Zawadzki. Liderem na tym rynku jest Benefit Systems, który wydał swoim klientom już około pół miliona kart. Ile z nich jest aktywnie wykorzystywana? Tego nie wiadomo.

Co zmieni się w ciągu najbliższych lat? Kluby zdecydowanie zaczną się zmieniać. Jak wynika z szacunków PZPF, obecnie największym segmentem jest tzw. mid-market, czyli kluby z ofertą dla bardzo szerokiego spektrum ludzi. Jednak udział takich klubów w ciągu czterech lat będzie się kurczył. W zamian zyskają kluby niskokosztowe z ograniczoną obsługą klienta, a z drugiej strony kluby butikowe, wyspecjalizowane, choćby takie z ofertą dla osób w wieku 55+ - te z kolei będą zapewne nieco droższe.

Obecnie średnia opłata za członkostwo w klubie, czyli zwykle tzw. miesięczny karnet open, to koszt 125 zł. Rok temu było nieco taniej – 120 zł.

Przedstawiciele branży przyznają, że mamy w Polsce do czynienia z dużą sezonowością. – Widać, że w styczniu do klubów przychodzi dużo nowych osób, ale ze 100 na początku roku, w grudniu jest już tylko 30. W Europie ten odsetek osób, które zostają w klubach to 50-60 proc., a w USA nawet 80 proc. To pokazuje, że polskie kluby nie nauczyły się jeszcze, jak dbać o klientów, żeby ich zatrzymać – twierdzi Robert Kamiński.

Mamy jeszcze sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o obłożenie klubów. Na metr kwadratowy w klubie fitness w Polsce przypada 1,3 osoby. W Europie to 2 osoby na m2 i to zapewnia klubowi rentowność.

Obecnie do klubów fitness w całej Europie należy już 52,4 mln osób. Branża cały czas rośnie, ale już nieco wolniej niż wcześniej. O ile w 2014 roku liczba członków wzrosła o 10 proc., o tyle w 2015 roku już tylko o niecałe 4 proc.

Nieco szybciej niż liczba nowych klientów rosną przychody. Wartość tego rynku w całej Europie to 26,7 mld euro – o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak aż 2/3 tego rynku to pięć krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania.

Jak na tym tle wypada Polska? Na razie przychody klubów w naszym kraju to tylko 3 proc. całego europejskiego rynku.