Oferta czeskiego producenta włóknin Pegas Nonwovens obejmie do 5.284.250 akcji, w tym do 2.020.000 papierów nowej emisji. Spółka chce pozyskać z oferty nowych akcji około 50 mln euro - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
W ramach oferty, maksymalnie 2.575.000 akcji Pegas Nonwovens sprzeda główny akcjonariusz spółki Pamplona Capital Partners I LP, który posiada obecnie 97,5 proc. kapitału zakładowego spółki.
Poza tym, spółka może też zaoferować do 689.250 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału w Republice Czeskiej i w Polsce oraz w międzynarodowej subskrypcji prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w innych krajach.
Subskrypcja potrwa od około 5 do około 14 grudnia. Ostateczna liczba oferowanych akcji zostanie ustalona około 15 grudnia, w oparciu o zainteresowanie inwestorów. W dniu lub około dnia 15 grudnia zostanie także podana cena sprzedaży. Cena maksymalna wynosi 50 euro.
"Obrót akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Pradze powinien rozpocząć się w dniu lub około dnia 21 grudnia 2006 r. Zamierzamy złożyć wniosek o warunkowy obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze, który powinien rozpocząć się w dniu lub około dnia 15 grudnia" - napisano w prospekcie.
_ Pegas Nonwovens spodziewa się, że z emisji nowych akcji pozyska około 50 mln euro, a po potrąceniu kosztów, około 43,1 mln euro _.Spółka chce przeznaczyć wpływy z emisji na spłatę kredytu podporządkowanego na rzecz Nomura International PLC (około 6,9 mln euro), na wykup uprzywilejowanych certyfikatów Pamplona Capital Partners I LP (około 34,7 mln euro) oraz na opłaty związane z ofertą.
Po zakończeniu oferty, w wolnym obrocie powinno pozostać około 48,7 proc. akcji lub 56 proc., w przypadku wykonania opcji dodatkowego przydziału.
Spółka poinformowała w prospekcie, że nie planuje wypłaty dywidendy w średnim terminie.
Globalnym koordynatorem i organizatorem księgi popytu IPO jest ING Bank London. ING Bank Praha jest agentem pierwszej oferty publicznej spółki dla Republiki Czeskiej, a ING Securities - na rynku polskim.
Pegas Nonwovens produkuje włókniny wykorzystywane głównie w produkcji środków higieny osobistej, a także do produkcji filtrów i w rolnictwie. Spółka jest jednym z europejskich liderów wśród producentów włóknin przeznaczonych do produkcji artykułów higienicznych. Pod koniec czerwca 2006 r. pod względem wielkości produkcji stała się na tym rynku drugim największym graczem z 11-proc. udziałem w rynku.
Spółka ma w Czechach dwa zakłady produkcyjne. Większość jej produkcji trafia do czołowych producentów pieluszek dziecięcych, artykułów higienicznych dla kobiet i wkładów dla osób cierpiących na inkontynencję.
Z informacji pasowych przekazanych przez spółkę wynika, że w dwóch zakładach na terenie Czech spółka posiada w sumie 7 linii produkcyjnych. W planach jest budowa ósmej linii, o mocy 15 tys. ton rocznie, za około 40 mln euro.
Po pierwszym półroczu 2006 roku Pegas osiągnął 60,065 mln euro przychodów, 19,7 mln zł zysku operacyjnego i 10,6 mln euro zysku netto.
W 2005 roku przychody spółki wyniosły 109,5 mln euro, zysk operacyjny 30,7 mln euro, a zysk netto 26,6 mln euro.
