Dom Development SA zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 220 mln zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych potrwają od 17 do 19 października, poinformowała spółka na poniedziałkowej konferencji. Pierwsze notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przewidywane jest na 25 października.
Oferta publiczna obejmie także akcje należące do głównego udziałowca – spółki Dom Development BV zarejestrowanej w Holandii. Operacja ta ma pozwolić na osiągnięcie planowanego „free float” na poziomie 18-23 proc. Środki z nowej emisji mają umożliwić spółce zwiększenie skali działalności m.in. po przez zakup gruntów pod nowe inwestycje.
„Dom Development posiada na własność, lub zabezpieczone na podstawie umów grunty pozwalające na budowę ok. 8400 lokali mieszkalnych. Ten bank ziemi musi być naszym zdaniem dużo większy” – powiedział wiceprezes spółki, Grzegorz Kiełpisz.
Dom Development buduje obiekty mieszkalne przede wszystkim w Warszawie. Udział w liczbie oddanych mieszkań w Warszawie szacowany jest na 9-10 proc. Jest to druga pozycja za J.W. Construction (11 proc.). „Myślę, że na koniec roku nasz udział może wzrosnąć do 12 proc.” – dodał Janusz Zalewski, wiceprezes Dom Development.
W pierwszej połowie 2006 roku spółka zanotowała 58 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 349 mln zł. W 2005 roku spółka wypracowała zysk netto na poziomie 52 mln, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 537 mln zł.
„Tak dobre wyniki osiągnęliśmy m. in. dzięki zwiększeniu skali naszej działalności, rosnącemu popytowi jak i większej kontroli kosztowej. Drugie półrocze w naszej historii nigdy nie było gorsze od pierwszego. Jednak tak, dużej dynamiki wyników w kolejnych latach raczej nie uda się już utrzymać” – powiedział dziennikarzom Zalewski.
Dodał, że spółka zdecydowała się nie podawać żadnych prognoz finansowych.
Zdaniem prezesa Jarosława Szanajcy, ceny mieszkań w Warszawie nadal będą rosły, choć ich dynamika nie będzie już tak wysoka jak w pierwszym półroczu tego roku.
„Wzrost cen na poziomie kilku-kilkunastu procent rocznie będzie się utrzymywał naszym zdaniem przez najbliższe pięć lat. Zgodnie z naszą strategią nadal będzie inwestować przede wszystkim w Warszawie skupiając się na budowie wyłącznie mieszkań” – powiedział Szanajca.
Marża zysku netto wzrosła do 17 proc. w pierwszej połowie roku, z 10 proc. zanotowanych na koniec 2005 roku. Natomiast marża brutto na sprzedaży wzrosła do 30 proc. z 24 proc.
Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development BV, w którego posiadaniu znajduje się 81,12 proc. akcji. Po ofercie publicznej jego udział ma spaść do niewiele ponad 60 proc. Pozostałymi akcjonariuszami są osoby fizyczne (m.in. Jarosław Szanajca (8.2 proc.) i Grzegorz Kiełpisz (6,6%), których walory objęte są 12 miesięcznym zakazem sprzedaży.
Oferującym i głównym koordynatorem publicznej emisji Dom Development jest Centralny Dom Maklerski Pekao SA, a zarządzającym budową księgi popytu - CA IB.