Kurs New World Resources, producenta węgla kamiennego w Czechach i Europie Środkowej, wzrósł na otwarciu w debiucie na GPW o 4,9 proc. do 60,9 złotych.
Oferta NWR obejmowała ofertę publiczną w Republice Czeskiej i w Polsce, łącznie z ofertą dla inwestorów indywidualnych oraz międzynarodową ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych.
Cena emisyjna wyniosła 13,25 GBP za akcję. Kurs odniesienia został ustalony na 58,05 zł.
W ramach oferty spółka zaoferowała 13.500.000 nowych akcji. Dotychczasowy akcjonariusz (RPGI) sprzedał 69.513.344 akcji. Ponadto 12.452.001 akcji istniejących objętych zostało w ramach opcji dodatkowego przydziału na pokrycie działań stabilizacyjnych.
Polskim i czeskim inwestorom sprzedano 10 proc. akcji.
Przy uwzględnieniu wykorzystania opcji dodatkowego przydziału, RPGI zachowa około 63,8 proc. akcji serii A.
_ Wartość oferty wyniosła łącznie ok. 1,3 mld GBP (ok. 5,54 mld zł), z czego do spółki trafi ok. 180 mln GBP (ok. 784 mln zł). _
Środki z oferty NWR chce przeznaczyć na nowe projekty oraz zwiększenie wydobycia w obecnie istniejących kopalniach.
New World Resources, działając poprzez swoją spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i największym w Czechach (pod względem przychodów i wielkości wydobytego węgla). Spółka posiada odbiorców w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Pięć działających kopalni spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzące działalność w ramach sektora węglowego, położone są w północno-wschodnim rejonie Czech.
Spółka jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.
Na 1 stycznia 2008 r. rezerwy węglowe spółki wynosiły około 419 mln ton. W 2007 r. spółka sprzedała około 13,1 mln ton węgla, z czego ponad 7,7 mln ton stanowił węgiel koksujący, a około 1,3 mln ton koks.
W 2007 roku przychody skonsolidowane z działalności kontynuowanej wzrosły o 10,7 proc. do 1,367 mld euro ( wobec 1,235 mld euro w 2006 roku), a wynik EBITDA wzrósł w przybliżeniu o około 24,2 proc. do 351 mln euro (wobec 283 mln euro w 2006). Marża EBITDA za cały rok wyniosła 26 proc.
6 maja NWR zadebiutował na giełdach w Londynie i Pradze.
