PKO BP kupi Nordea Bank Polska

_ - Transakcja pozwoli nam wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem będzie również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych. Wierzę, że wykorzystując potencjał obu instytucji razem możemy tworzyć silną markę na europejskim rynku usług finansowych _ - poinformował cytowany w komunikacie prasowym prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

PKO BP podał, że szacowane zwiększenie skali działania w efekcie akwizycji to 16 proc., zysku na akcję 10 proc., a zwrot z inwestycji wyniesie 13 proc. Dzięki przejęciu sieć sprzedaży zwiększy się o 25 proc. w największych miastach, segment klientów zamożnych wzrośnie natomiast o 8 proc.

55 mln 61 tys. 403 akcje spółki Nordea Bank Polska, stanowiące 99,21 proc. kapitału zakładowego spółki, zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

_ - Zamiarem PKO Banku Polskiego jest dokonanie - po zamknięciu transakcji - wykupu pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Nordea Bank Polska w celu nabycia pozostałych akcji Nordea Bank Polska i podjęcie niezbędnych działań celem zniesienia dematerializacji oraz wycofania akcji Nordea Bank Polska z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dokonanie połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski _ - czytamy w komunikacie.

Nordea Bank Polska zaoferuje PKO BP w dniu zamknięcia transakcji warranty subskrypcyjne, uprawniające do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej odpowiadającej cenie oferowanej w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska.

_ - Objęcie przez PKO Bank Polski nowych akcji ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu adekwatności kapitałowej tego banku w związku z transakcją _ - podano.

Jednym z elementów transakcji jest zagwarantowanie przez Nordea Bank AB finansowania przez 7 lat portfela kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł. Nordea Bank AB będzie także pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu, przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym.

_ - Część zabezpieczonych hipotecznie aktywów przejmowanego podmiotu zostanie w dalszej kolejności przeniesiona do tworzonego banku hipotecznego, co pozwoli rozwijać w Polsce sektor bankowości specjalistycznej w sposób zgodny z trendami regulacyjnymi, w tym wymogami Bazylei III _ - podano w komunikacie prasowym.

Ustalona w umowie cena z tytułu nabycia akcji Nordea Bank Polska wynosi 2,642 mld zł. Ustalona cena będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Bank Polska. Cena z tytułu nabycia akcji Nordea Polska TUnŻ wynosi 180 mln zł i będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Polska TUnŻ. Cena z tytułu nabycia akcji Nordea Finance Polska wynosi 8 mln zł i nie będzie podlegała korekcie.

PKO Bank Polski sfinansuje transakcję z posiadanych kapitałów własnych oraz zatrzymanych zysków.

Transakcja wymaga m.in. zgody prezesa UOKiK, ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

W komunikacie podano, że akwizycja powinna zostać sfinalizowana na przełomie 2013 i 2014 r. Do fuzji prawnej PKO powinno dojść do 7 miesięcy po zamknięciu transakcji. Zmiana marki nastąpi natomiast nie później niż w ciągu pół roku od rozliczenia transakcji.

- _ Dzisiaj rozpoczynamy nowy rozdział naszej działalności. Po ubiegłorocznym, trudnym procesie restrukturyzacji, przygotowaliśmy bank do dalszego rozwoju i nauczyliśmy się jak skutecznie działać w pełnych wyzwań czasach. Obsługę naszych klientów będziemy nadal rozwijać przy solidnym wsparciu nowego właściciela. Zbudowaliśmy przez lata silny i wyjątkowy bank na polskim rynku. Konsekwentnie rozwijaliśmy biznes w wybranych segmentach będąc instytucją zauważaną przez konkurencję, o znaczącym wpływie na polski rynek finansowy, mimo że poziom naszych aktywów plasowała nas w grupie średniej wielkości banków _ - powiedział Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska.

Nordea Bank Polska obsługuje klientów zarówno indywidualnych, wiodące duże polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, oraz firmy skandynawskie. Sieć obsługi klienta liczy 136 placówek i centrów doradczych, zlokalizowanych w największych aglomeracjach. W 2012 roku Bank wypracował zysk netto w wysokości 151 mln zł. Nordea Polska TUnŻ funkcjonuje na polskim rynku od 1994 roku. Portfel przejmowanych przez PKO Bank Polski kompetencji uzupełnia Nordea Finance Polska, która świadczy usługi leasingowe i faktoringowe klientom korporacyjnym