Przewodniczący rady nadzorczej banku Ireneusz Sitarski, poinformował, że na sobotnim walnym zgromadzeniu głosowano nad dwoma uchwałami o podwyższeniu kapitału.
"Pierwsza uchwała z wniosku banków zrzeszających obejmowała podwyższenie kapitału o 7,4-26,3 mln zł po cenie emisyjnej 1 zł. Druga, zaproponowana przez zarząd przewidywała podwyższenie kapitału o 6,15 mln akcji, po cenie emisyjnej, która miała być ustalona przez radę nadzorczą w przedziale między 43 a 62 zł" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Sitarski.
Według propozycji zarządu, emisja 6,15 mln akcji serii E o wartości 200-300 mln zł miałaby być pierwszym etapem dokapitalizowania banku i mogłaby umożliwić objęcie części akcji przez inwestora zewnętrznego.
Natomiast banki zrzeszające proponowały podwyższenie kapitału przez emisję 7,44 mln akcji, przy czym pod uwagę byłaby brana cena emisyjna równa ich wartości nominalnej, czyli 1 zł za akcję, a emisja byłaby skierowana jedynie do dotychczasowych akcjonariuszy.
22 sierpnia NWZA BGŻ zostało odroczone z powodu braku porozumienia między dwoma największymi akcjonariuszami. Wówczas przewodniczący rady nadzorczej, oraz prezes banku Jacek Bartkiewicz wyrażali nadzieję, że przerwa ta wystarczy na znalezienie porozumienia.
"Walne było przerwane, by uzgodnić między akcjonariuszami czyli bankami zrzeszającymi a Skarbem Państwa sposób postępowania, ale w okresie tego miesiąca nie udało się tego zrobić" - powiedział Sitarski.
Poinformował on, że w trakcie rozmów pojawiły się nowe wersje rozwiązania, jeśli chodzi o podwyższenie kapitału banku, nie chciał jednak prezentować ich szczegółów.
Takim rozwiązaniem miała by być między innymi mała emisja akcji obejmujące 3,3 mln akcji.
Pozwoliłaby ona na podwyższenie kapitału banku, jednak nie spowodowałaby spadku poniżej 25 proc. udziału banków zrzeszających. Udział 25 proc. umożliwia bankom zrzeszającym zablokowanie dalszych emisji akcji.
W przypadku takiego scenariusza banki zrzeszające zrezygnowałyby ze swojej propozycji podwyższenia kapitału i zyskałyby więcej czasu na znalezienie kupca na swój pakiet akcji.
"Naszym celem jest sprzedaż akcji BGŻ" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Paweł Siano, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, jednego z banków zrzeszających.
Sitarski powiedział, iż rozmowy między akcjonariuszami mogą zakończyć się w ciągu miesiąca i wówczas w ostatniej dekadzie października zostanie zwołane NWZA, które podejmie uchwałę o emisji akcji, skierowanej do zewnętrznego inwestora.
Sitarski powiedział również, że jeśli dojdzie do porozumienia między akcjonariuszami emisja będzie wyższa niż 3,3 mln akcji.
"Jeżeli porozumiemy się w ciągu tego miesiąca to emisja prawdopodobnie będzie wyższa niż 3,3 mln akcji. Porozumienie musi obejmować większą emisję, tak by mógł być realizowany program naprawczy" - powiedział przewodniczący RN.
"Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału uruchamia proces poszukiwania inwestora" - dodał.
Przedstawiciele banku potwierdzili, że inwestorem tym mógłby zostać EBOR, który wcześniej wyrażał zainteresowanie bankiem.
"Jednak nie kupi on więcej niż 20 proc. akcji, ponieważ w swojej praktyce tego nie robi" - powiedział Bartkiewicz.
Dodał, że podwyższenie kapitału banku jest konieczne.
"Potrzebuję kapitałów, bo nie mam środków na rozwój banku" - powiedział Barkiewicz.
Pytany o możliwość podwyższenia kapitału w drodze emisji publicznej prezes BGŻ powiedział, że taka możliwość istnieje natomiast najpierw potrzeba dokapitalizować bank, tak by był on atrakcyjny dla inwestorów.
"Istnieje możliwość wejścia na giełdę w pierwszej połowie 2005 roku, tylko do tego czasu bank musi przetrwać" - powiedział Bartkiewicz. Obecnie 69,45 proc. akcji BGŻ należy do Skarbu Państwa, a do banków spółdzielczych i zrzeszających w sumie 30,17 proc. akcji (odpowiednio 1,95 proc. i 28,22 proc.)
Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego z grudnia 2002 roku, akcjonariusze BGŻ muszą dokapitalizować bank kwotą 0,5 mld zł do 30 czerwca 2004 roku oraz kolejnym 0,5 mld zł do połowy 2005 roku.
