- poinformował Bankowy w komunikacie przed konferencją prasową. W wyniku dopłaty wartość jednostki rozrachunkowej funduszu wzrśnie o 32 grosze.
OFE Bankowy w okresie od 31 marca 2000 roku do 29 marca 2002 roku osiągnął najmniejszą ze wszystkich OFE stopę zwrotu; 5,409 proc. i nie osiągnął minimalnej wymaganej.
'W następnych kwartałach nastąpi poprawa pozycji Bankowego pod względem dwuletnich stóp zwrotu. W 2003 roku Bankowy nie przewiduje żadnych dopłat' - napisał bankowy w komunikacie.
Najwyższą stopę zwrotu w tym okresie osiągnął OFE PZU: 19,438 proc. Drugi był OFE Polsat: 18,725 proc., a następne miejsca zajęły - OFE Zurich: 18,138 proc. i OFE Commercial Union: 17,606 proc. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) poda średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich działających OFE i minimalną wymaganą stopę zwrotu. Wcześniej robił to Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, którego zadania od 1 kwietnia przejęła KNUiFE.
Minimalna wymagana stopa zwrotu to połowa średniej ważonej lub średnia minus cztery punkty procentowe, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Wcześniej PTE PKO/Handlowy, zarządzający Otwartym Funduszem Emerytalnym Bankowy, szacował kwotę dopłaty na 20-25 mln zł. Jest to już trzecia dopłata w historii PTE PKO/Handlowy. Towarzystwo nie osiągnęło minimalnej wymaganej stopy zwrotu w czerwcu 2001 roku i wtedy musiało dopłacić 3,7 mln zł oraz w październiku tego samego roku, gdy dopłaciło 35,4 mln zł.
W grudniu 2001 roku PTE PKO/Handlowy osiągnęło minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Akcjonariusze PTE PKO/Handlowy to: bank PKO BP SA i Bank Handlowy SA. W połowie października 2001 roku na rynku pojawiły się informacje, że akcjonariusze PTE PKO/Handlowy zdecydowali o sprzedaży akcji towarzystwa. Pod koniec lutego 2002 roku prezes PKO BP SA Henryka Pieronkiewicz nie wykluczyła możliwości wycofania się banku z rynku powszechnych towarzystw emerytalnych oraz zaangażowania się banku w ubezpieczenia na życie. Według niej, decyzja dotycząca PTE PKO/Handlowy musi zapaść w tym roku.
