*Wrzesień okazał się w miarę udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. Pomimo spadku indeksu największych spółek WIG 20 o 1,44 procent, fundusze akcyjne i zrównoważone osiągnęły dodatnie stopy zwrotu, odpowiednio na poziomie 2,9 proc. oraz 1 proc. W głównej mierze przyczyniła się do tego bardzo dobra sytuacja małych i średnich spółek - indeks MIDWIG wzrósł o ponad 10 proc. *
Również pozostałe grupy funduszy zanotowały w minionym miesiącu dodatnie stopy zwrotu. Wśród nich najlepiej radziły sobie fundusze stabilnego wzrostu - ich średni wynik we wrześniu wyniósł 0,9 proc. i niewiele różni się od średniej stopy zwrotu funduszy zrównoważonych.
Jak obrazuje ranking przygotowany przez Money.pl i Expandera, we wrześniu praktycznie wszystkie fundusze poprawiły swoje wyniki. Również perspektywy na najbliższe miesiące są znacznie lepsze niż miało to miejsce miesiąc wcześniej.
Ranking funduszy inwestycyjnych przygotowany przez Money.pl oraz Expandera opiera się na dwóch głównych kryteriach - wyniki i ryzyko. Ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, których jednostki uczestnictwa może nabyć inwestor indywidualny, a minimalna pierwsza wpłata nie przekracza 20 tys. zł.
Dodatkowym kryterium doboru funduszy do rankingu jest co najmniej trzyletni okres działalności. Ranking obejmuje fundusze akcji, zrównoważone, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego.
Metodologia powstawania rankingu )
*Fundusze akcyjne * Osiem funduszy z grupy akcyjnych zanotowało we wrześniu trzycyfrowe 36-miesięczne stopy zwrotu. Podobnie jak w sierpniu najwyższą stopą zwrotu i poziomem wskaźnika Sharpa mógł pochwalić się Arka BZ WBK Akcji FIO. Na drugim miejscu uplasował się DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, który awansował aż o cztery pozycje. Trzecie miejsce w zestawieniu zajął sierpniowy wicelider DWS Polska FIO Akcji Plus. Identyczną liczbę punktów otrzymały także UniKorona Akcje FIO oraz Skarbiec Akcja FIO Akcji.