"Fortis zamiast zakładać własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych nawiązał współpracę ze Skarbcem. Tworzony przez nas fundusz będzie działał pod marką Fortis i jego aktywami będzie zarządzać Fortis Securities" - powiedział Jarosław Bauc, prezes Skarbca, cytowany w komunikacie.
W skład funduszu parasolowego wchodzą wydzielone subfundusze. W skład funduszu inwestycyjnego Fortis początkowo wejdą dwa subfundusze: akcji oraz stabilnego wzrostu.
Od 70 do 100 proc. aktywów subfunduszu akcji będzie mogło być lokowane w instrumenty udziałowe, a do 30 proc. aktywów w instrumenty dłużne.
W przypadku subfunduszu stabilnego wzrostu od 60 do 90 proc. aktywów będzie lokowane w instrumenty dłużne, a od 10 do 40 proc. w instrumenty udziałowe.
W przyszłości jest również planowane uruchomienie subfunduszu dłużnych papierów skarbowych.
Fundusz powstanie po uzyskaniu zezwolenia KPWiG.
