Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Union Investment chce pozyskać do końca 2004 roku ok. 150 mln zł aktywów, tak by na koniec roku osiągnąć poziom 1,8 mld zł, powiedziała we wtorek Małgorzata Góra, prezes TFI Union Investment.
„Na koniec roku chcielibyśmy mieć 1,8 mld zł aktywów. Bardzo liczymy na listopad i grudzień, bo jak pokazuje historia są to najlepsze miesiące w roku, co ma swoje źródła we wprowadzonym pod koniec 2001 roku podatku od zysków kapitałowych” – powiedziała Góra na spotkaniu z dziennikarzami.
„Licząc, że roślibyśmy nieco szybciej niż rynek, to można wnioskować, że na koniec roku aktywa wszystkich funduszy TFI wzrosną o ok. 1,5 mld zł” – dodała Góra.
Na koniec sierpnia aktywa TFI wzrosły do poziomu 35,08 mld zł, ale od roku wartość aktywów waha się w przedziale 33-35 mld zł.
W przeciągu miesiąca Union Investment zaproponuje klientom nowy fundusz – Uni StoProcent Plus, który będzie odpowiednikiem funduszu stabilnego wzrostu, ale z systemem zabezpieczenia kapitału wejściowego.
Okres rozliczeniowy działania funduszy został ustalony na 15 grudnia-15 grudnia, co oznacza, że prawdopodobieństwo zachowania wejściowej kwoty kapitału jest najwyższe przy rozpoczęciu inwestycji właśnie 15 grudnia.
Maksymalny stosunek akcji znajdujących się w portfelu do papierów skarbowych to 45-55%.
„Fundusz będzie inwestował w akcje głównie z indeksu WIG 20 i papiery dłużne. Nie udzielamy gwarancji na to, że kwota wejściowa się nie zmniejszy – nie ma za tym mowy o zwracaniu brakującej wartości klientom. Jednak doświadczenia z tym systemem ochrony kapitału w Niemczech pokazują, że jest on bardzo skuteczny i odporny na nawet nagłe zmiany koniunktury na rynkach” – powiedziała Góra.
Warte podkreślenia jest to, że nasz fundusz jest funduszem otwartym, dodała prezes.
Uni StoProcentPlus chce pozyskać do końca roku kilkadziesiąt milionów złotych.
TFI Union Investment należy do Union Asset Management Holding AG (70% akcji) i Banku Gospodarki Żywnościowej (30% akcji). Jednostki uczestnictwa funduszu są oferowane przez sieć sprzedaży do której należy m.in. BGŻ, Citibank Handlowy, DZ Bank, Raiffeisen Bank Polska, a także Deutsche Bank PBC.
