Entain CEE zawiadomił we wtorek o zamiarze ogłoszenia wezwania na sprzedaż 100 proc. akcji STS Holding, za łączną kwotę około 750 mln funtów brytyjskich. Fundacje Rodzinne Juroszków, którzy mają większościowy pakiet akcji STS-u, zobowiązały się sprzedać w wezwaniu wszystkie posiadane przez siebie akcje.
Uważamy, że inwestorzy powinni odpowiedzieć na wezwanie, gdyż oferowana cena (24,80 zł) jest o 15 proc. wyższa od obecnej ceny rynkowej i o 22 proc. wyższa od naszej wyceny – ocenił w wypowiedzi cytowanej przez PAP Mikołaj Stępień, analityk DM BOŚ.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
To było wczoraj, bo w środę rano kurs przekroczył granicę 24 zł. Jak jednak prognozuje Stępień, jeśli wezwanie na pozostałe, nienależące do Juroszków 70 proc. akcji zakończy się sukcesem, co jest bardzo prawdopodobne, bardzo możliwe jest też, że STS , wchodzący obecnie w skład indeksu mWIG40, zostanie wycofany z GPW.
Podobnego zdania są analitycy DM BOŚ:
Wezwanie na akcje STS Holding – szczegóły
Wezwanie na akcje STS Holding ma być ogłoszone w połowie lipca. Przy proponowanej cenie w wezwaniu wartość spółki została ustalona na 3,89 mld zł.
STS Holding debiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2021 r. Cena sprzedaży akcji bukmachera została wtedy wyznaczona w wysokości 23 zł, co dało kapitalizację spółki w IPO na poziomie 3,6 mld zł.
W pierwszych dniach po debiucie akcje STS zbliżały się do 25 zł, ale później systematycznie traciły na wartości, notując w trakcie 2022 r. minima na poziomie około 12 zł.
Warunek złożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji w ramach wezwania ustalony jest na próg 50 proc. głosów. Fundacje Rodziny Juroszków nieodwołalnie zobowiązały się do złożenia zapisów w wezwaniu na ok. 70 proc. akcji, w związku z czym próg ten zostanie osiągnięty.
Po zakończeniu wezwania, Fundacje Rodziny Juroszków dokonają reinwestycji części swoich przychodów w Entain CEE w zamian za 10 proc. udziałów w Entain CEE.
Nabycie jest uzależnione od zgody organów antymonopolowych i ma zostać sfinalizowane w III kwartale 2023 r.
Entain CEE stanowi wspólne przedsięwzięcie Entain wraz z jej partnerem EMMA Capital w Europie Środkowej i Wschodniej. Entain i EMMA sfinansują wezwanie proporcjonalnie do ich obecnego udziału w Entain CEE (odpowiednio 75 proc. i 25 proc.).
Entain podało, że transakcja umożliwi "osiągnięcie synergii" na poziomie ponad 10 mln funtów w ujęciu rocznym, m.in. poprzez proponowane połączenie dwóch wyróżniających się platform operacyjnych i technologicznych w regionie.
Mateusz Juroszek, który wraz z ojcem regularnie ląduje w zestawieniach 10 najbogatszych Polaków, ma pozostać prezesem STS i dołączy do rady dyrektorów Entain CEE.
STS ma się rozwijać jako część Entain, spółki notowanej na giełdzie w Londynie
Juroszek, cytowany w komunikacie prasowym, zaznaczył, że widzi możliwości dynamicznego rozwoju STS jako części Entain na polskim rynku.
Entain jest światowej klasy operatorem i dokonał już w tym regionie znaczących inwestycji poprzez SuperSport w Chorwacji. Trudno o lepszego partnera, który pomógłby nam wprowadzić STS w kolejną fazę rozwoju i oczywiste jest, że Entain podziela nasze ambicje i wizję przyszłości STS – powiedział prezes STS Mateusz Juroszek.
Entain poinformowało, że cenę akcji w wezwaniu w wysokości 24,80 zł ustalono przy założeniu, że STS nie będzie wypłacać akcjonariuszom dywidend ani deklarować ich wypłaty, w tym proponowanej ostatnio dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję za rok obrotowy 2022, ani żadnej zaliczki na poczet dywidend za rok obrotowy 2023.
Entain plc jest spółką wchodzącą w skład indeksu FTSE 100 (100 największych spółek giełdy w Londynie) i jedną z największych na świecie grup z branży zakładów bukmacherskich i gier, działającą zarówno online, jak i w sektorze detalicznym.
Grupa posiada bogate portfolio marek; marki sportowe obejmują: BetCity, bwin, Coral, Crystalbet,Eurobet, Ladbrokes, Neds, Sportingbet, Sports Interaction i SuperSport; marki gier obejmują: Foxy Bingo, Gala, GiocoDigitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker i PartyCasino.