Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej Alumetalu ustalona została na 35 zł - podała spółka.
Ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona na 8.376.500 akcji. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowanych jest 7.538.850 akcji, a inwestorom indywidualnym - 837.650 akcji.
Cena sprzedaży jest w dolnej granicy przedziału cenowego, który według nieoficjalnych informacji PAP wynosił 35-44 złotych.
Zapisy wśród inwestorów indywidualnych zakończyły się 3 lipca. Zapisy dla instytucji rozpoczną się 4 lipca i zakończą cztery dni później. Debiut Alumetalu na GPW planowany około 17 lipca.
Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego w ofercie Alumetalu pełni UniCredit CAIB Poland. Współprowadzącym księgę popytu jest DM PKO BP, a współmenedżerem oferty Espirito Santo Investment Bank.
Alumetal jest producentem aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne wynoszą 165 tys. ton rocznie.
Spółka planuje budowę czwartej fabryki, tym razem na Węgrzech. Inwestycja pochłonie ok. 135 mln zł. Celem spółki jest wzrost mocy produkcyjnych do 210 tys. ton rocznie ze 165 tys. w tym roku.
W minionym roku firma wypracowała 1,01 mld zł przychodów, 54 mln zł zysku EBITDA oraz zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 844,6 mln zł przychodów, 52,9 mln zł EBITDA oraz 34,5 mln zł zysku netto.
