Makrum, który z emisji do 8 mln akcji serii F chce pozyskać do 42,4 mln zł, pozyskane środki wyda głównie na przejęcia krajowych spółek z branży okrętowej. W ścisłym centrum zainteresowania spółki jest obecnie pięć podmiotów - poinformowali Makrum.
"Środki z emisji przeznaczymy głównie na akwizycje firm z branży okrętowej działających na rynku polskim. Mamy obecnie wyselekcjonowanych około 11 firm, w ścisłym centrum naszego zainteresowania jest pięć spółek" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Jerzy Czuczman.
"W ramach realizacji naszej strategii 12 czerwca podpisaliśmy przedwstępną umowę kupna Stoczni Pomerania za 18,7 mln zł. Część środków z emisji przeznaczymy na sfinansowanie tej inwestycji" - dodał. Warunkiem wejścia w życie umowy w sprawie zakupu stoczni jest uzyskanie zezwolenia Ministra Skarbu Państwa i nieskorzystania przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Skarb Państwa z prawa pierwokupu.
Przedstawiciele Makrum liczą, że wszelkie formalności zostaną załatwione w ciągu kilku miesięcy i we wrześniu uda się sfinalizować zakup. Kupno stoczni umożliwi Makrum bezpośredni dostęp do transportu morskiego wielkogabarytowych i ciężkich konstrukcji wytwarzanych przez spółkę.
Kolejne akwizycje Makrum może zrealizować jeszcze przed końcem roku. "Po przejęciu stoczni będziemy chcieli realizować kolejne akwizycje. O podpisaniu kolejnych listów intencyjnych możemy poinformować jeszcze w tym roku" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Makrum i główny akcjonariusz spółki Rafał Jerzy.
Makrum to producent ciężkich stalowych konstrukcji i specjalistycznych urządzeń mechanicznych. Produkty spółki mają zastosowanie w górnictwie morskim (offshore) i urządzeniach okrętowych oraz w szeroko rozumianym przemyśle maszynowym.
Obecnie największym akcjonariuszem Makrum jest Rafał Jerzy, który kontroluje 90,5 proc. kapitału. Główni klienci spółki to m.in. światowy lider w sektorze offshore, silników okrętowych i urządzeń hydraulicznych Rolls- Royce, jeden z liderów w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego National Oilwell, czy Hydromarine specjalizująca się w niszowych segmentach rynku okrętowego.
Celami przejęć Makrum będą firmy produkcyjne, mogące wzbogacić ofertę produktową oraz dysponujące sprawnym zapleczem technicznym, mogącym przydać się przy realizacji strategii firmy. Celami strategicznymi Makrum są: uzyskiwanie 70 proc. przychodów ze sprzedaży do sektora okrętowego oraz rozwijanie współpracy z odbiorcami norweskimi, gdyż firmy norweskie mają ponad 50 proc. udział w światowym rynku rozwiązań offshore przemysłu okrętowego.
Makrum jest właścicielem 10 ha działki w centrum Bydgoszczy, na której znajduje się zakład produkcyjny. Wartość gruntów oszacowana przez rzeczoznawcę to około 100 mln zł. Spółka rozważa projekt deweloperski na tym terenie. "Rozważamy przeniesienie produkcji w celu wykorzystania środków ze sprzedaży nieruchomości, aby zainwestować w budowę nowoczesnego zakładu" - powiedział Czuczman.
"Myślimy o projekcie deweloperskim na tym terenie. Korzystniejsza jest sprzedaż gotowego projektu, niż samego gruntu" - dodał Jerzy. Makrum prognozuje, że w 2007 roku jego zysk netto sięgnie 5,2 mln zł przy 64,6 mln zł przychodów. W 2008 roku zysk netto ma wynieść 9 mln zł, a przychody 84,3 mln zł. W roku 2006 Makrum wypracowało 1,1 mln zł zysku netto przy przychodach 51,5 mln zł.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że prognozy nie uwzględniają planowanych przejęć. Makrum zaoferuje inwestorom 8 mln akcji serii F w przedziale cenowym 3,60-5,30 zł za walor. W transzy dla dużych inwestorów sprzedanych będzie 5,6 mln akcji, a w transzy małych inwestorów
2,4 mln papierów. Po emisji w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się 19,2 proc. walorów spółki.
Zapisy w transzy dla małych inwestorów będą przyjmowane w dniach
27-29 czerwca, a dla dużych 3-4 lipca. Cenę emisyjną spółka poda 2 lipca. Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska.
