MBANK: strona spółki
7.03.2024, 17:20
MBK Raport aktualizujący – podsumowanie kosztów emisji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 EUR wyemitowanej przez mBank w ramach Programu EMTN
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., dotyczącego zakończenia subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS), Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) podaje informacje o:
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 11,35 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów (gwarantów emisji): nie dotyczy, c) promocji oferty: 19,6 tys. PLN, d) sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,98 mln PLN. Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 12,35 mln PLN. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposoby ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych Banku: Koszty związane z pracami nad sporządzeniem suplementu do prospektu emisyjnego oraz pozostałe koszty dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia za wyjątkiem: (i) kosztów ratingu Programu EMTN, (ii) prowizji płaconej współorganizatorom emisji oraz (iii) kosztów listu uwierzytelniającego dla aktualizacji prospektu, które są rozliczane w czasie odpowiednio – przez okres dwunastu miesięcy od dnia emisji obligacji (punkt i) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (punkt ii-iii). 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,52 tys. PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszty sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,65 tys. PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Wszystkie kwoty zostały podane w wartości brutto, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawa prawna: §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 11,35 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów (gwarantów emisji): nie dotyczy, c) promocji oferty: 19,6 tys. PLN, d) sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,98 mln PLN. Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 12,35 mln PLN. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposoby ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych Banku: Koszty związane z pracami nad sporządzeniem suplementu do prospektu emisyjnego oraz pozostałe koszty dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia za wyjątkiem: (i) kosztów ratingu Programu EMTN, (ii) prowizji płaconej współorganizatorom emisji oraz (iii) kosztów listu uwierzytelniającego dla aktualizacji prospektu, które są rozliczane w czasie odpowiednio – przez okres dwunastu miesięcy od dnia emisji obligacji (punkt i) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (punkt ii-iii). 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,52 tys. PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszty sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,65 tys. PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Wszystkie kwoty zostały podane w wartości brutto, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawa prawna: §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim