Cena emisyjna akcji serii D spółki Impel SA została ustalona na 26 zł, czyli na minimalnym poziomie przedziału cenowego ustalonego na 26-32 zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
W środę Rada Giełdy dopuściła do obrotu giełdowego akcje serii A, B i D oraz prawa do akcji serii D spółki Impel SA.
Publiczna subskrypcja 6.000.000 akcji serii D Impela dla inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych potrwa od 9 do 10 października.
Akcje oferowane będą w dwóch transzach: w transzy instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 5.500.000 akcji, oraz w transzy detalicznej, w której oferowanych będzie 500.000 akcji.
Prawa do akcji serii D mają zostać wprowadzone do obrotu giełdowego na sesji 18 października.
Wraz z ofertą publiczną akcji serii D Impel zaoferuje 200.000 akcji serii E dla wybranych pracowników i współpracowników spółki oraz 500.000 akcji serii F dla posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa.
Cena emisyjna akcji serii E wynosi 13 zł za akcję, a zapisy będą trwać od 9 do 31 października.
Impel zamierza pozyskać z emisji akcji serii D, E i F od 120 do 180 mln zł. Od 70 do 100 mln zł spółka chce przeznaczyć na przejęcia firm, a od 20 do 30 mln zł spółka wyda na finansowanie rozwoju organicznego.
Kapitał akcyjny Impela dzieli się obecnie na 10,3 mln akcji.
Spółka zawarła w czwartek umowę o subemisję inwestycyjną, której strony zobowiązały się, że przez 12 miesięcy od przydziału akcji serii D nie będą emitować, sprzedawać, udzielać opcji kupna ani publicznie nie ogłoszą zamiaru dokonania żadnej z tych czynności bez uprzedniej pisemnej zgody CA IB Securities SA.
Grupa kapitałowa Impel skupia spółki usługowe, specjalizuje się w usługach wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji finansowych, służby zdrowia i opieki społecznej. Zakres usług świadczonych przez Impel obejmuje usługi porządkowo-czystościowe, ochronę mienia i osób oraz catering.
