Cena emisyjna akcji Towarzystwa Finansowego SKOK w ofercie publicznej została ustalona na 2,20 złotych. Wcześniej podane widełki cenowe wynosiły 2,20-3,00 złote.
W swojej pierwszej ofercie spółka oferuje 10 mln nowych akcji serii H i 5 mln akcji sprzedawanych serii E. Jeśli firma sprzeda w ofercie wszystkie nowe akcje, pozyska 22,0 mln zł brutto. TF SKOK podał wcześniej, że planuje pozyskać 28,5 mln zł netto.
Akcje oferowane są w dwóch transzach: indywidualnej, w której oferowanych jest 7.000.000 akcji i instytucjonalnej, w której oferowanych jest 8.000.000 akcji.
Oferujący, którym jest Beskidzki Dom Maklerski wycenił akcje TF SKOK na 2,8 zł za sztukę.
Zapisy w obu transzach rozpoczną się 16 kwietnia. Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej zakończy się 21 kwietnia, a w transzy instytucjonalnej dzień później.
Pozyskane z emisji środki finansowe TF SKOK zamierza wydatkować w latach 2008-2009 na zakup i instalację 380 bankomatów pod własną nazwą SKOK 24. Docelowo, do 2010 roku sieć ma zwiększyć się do 600 bankomatów, a liczba terminali POS sięgnie w tym czasie 2 tys. urządzeń.
Przychody spółki wyniosły 4,33 mln zł w 2007 r. wobec 4,93 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej sięgnęła 1,39 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto wyniosła 1,54 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku netto w 2006 r.
Prognoza finansowa spółki zakłada przychody wysokości 11,67 mln zł w 2008 r., 32,56 mln zł w kolejnym roku. Spółka planuje, że zysk netto wysokości 2,89 mln zł wypracuje w 2009 roku, zaś w tym roku zanotuje stratę wysokości 5,02 mln zł.
TF SKOK prognozuje także, że zysk operacyjny wypracuje w 2009 r. (7,9 mln zł), zaś ten rok zakończy stratą wysokości 2,81 mln zł.
Głównym akcjonariuszem TF SKOK jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która posiada 42.090.290 akcji, co stanowi 98,35% udziału w kapitale i głosach na ZWZ.
