Armatura Kraków, która w ofercie publicznej zamierza zaoferować do 20 mln akcji serii D, ustali cenę emisyjną papierów w przedziale 1,40-1,80 zł za sztukę.
Armatura podała w prospekcie, że w związku z ofertą wpływy z emisji wyniosą od 26,4 do 34,4 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcje serii D zostaną objęte i opłacone. Cena emisyjna zostanie podana 19 lipca.
Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego w celu sfinansowania rozwoju podstawowej działalności operacyjnej, na inwestycje w rozbudowę posiadanej infrastruktury magazynowej, oraz poprawę logistyki i optymalizację procesów produkcji.
Spółka zaoferuje w transzy indywidualnej 5 mln papierów, a transzy instytucjonalnej 15 mln akcji.
Budowa księgi popytu zostanie przeprowadzona w dniach 18-19 lipca. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej nastąpi 20 lipca. Zakończenie zapisów dla inwestorów indywidualnych nastąpi 24 lipca, a dzień później zakończy się przyjmowanie zapisów w transzy dla instytucji.
Armatura przygotowała strategię rozwoju na lata 2007-2010. Spółka zakłada, że w tym czasie utrzyma się wysoki poziom koniunktury w budownictwie mieszkaniowym na rynku krajowym, co pozwoli spółce osiągać rosnącą dynamikę sprzedaży.
Spółka podała, że w ciągu czterech najbliższych lat chce przekroczyć ilościowo 40 proc. udziału w rynku armatury sanitarnej w kraju.
"Rozwój sprzedaży na rynku krajowym będzie realizowany w oparciu o nowo wprowadzane produkty, a także poprzez zwiększanie asortymentu towarów handlowych" - napisano w prospekcie.
Spółka zamierza też zwiększyć eksport produktów, zwłaszcza na rynki wschodniej Europy.
W 2007 roku Armatura planuje wzrost sprzedaży o około 20 mln zł, czyli o 14,5 proc. w stosunku do 2006 roku, z czego o ponad 13 proc. planowany jest wzrost sprzedaży armatury na rynku krajowym oraz o około 5,5 proc. zakłada się wzrost sprzedaży grzejników na rynku krajowym. Spółka zakłada także wzrost sprzedaży eksportowej o ponad 25 proc.
Na 2007 rok spółka zakłada wzrost przychodów do 149,2 mln zł z 130,4 mln zł rok wcześniej, zysku na działalności operacyjnej do 6,8 mln zł z 4,1 mln zł, zysku netto do 4,1 mln zł z 2,2 mln zł, a EBITDA do 13,2 mln zł z 8 mln zł.
W perspektywie najbliższych trzech lat zarząd spółki nie planuje zwracania się do WZA z propozycją wypłaty dywidendy.
