"Na podstawie wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych szacujemy wartość spółki na 355 mln zł, co przekłada się na 11,10 zł na akcję" - napisano w raporcie.
Zdaniem analityków przychody spółki w latach 2003 - 2006 wzrosną o 11,8 proc. rocznie, podczas gdy zysk netto w tym okresie ulegnie potrojeniu.
"Do tej pory spółka prowadziła działalność wyłącznie w Polsce, jednakże od 2005 roku planuje otworzyć 5 punktów sprzedaży w Czechach i zwiększyć aktywność na innych rynkach regionu" - napisano w raporcie.
CCC prognozuje, że zysk netto grupy w 2004 roku wzrośnie do 23 mln zł z 10,76 mln zł osiągniętych w 2003 roku, a przychody w 2004 roku wzrosną do 270 mln zł z 246 mln zł w 2003 roku. EBIT ma wynieść 35 mln zł.
W publicznej ofercie CCC zaoferuje inwestorom 500.000 akcji serii B, 1,1 mln akcji serii C oraz do 6,4 mln akcji serii D nowej emisji.
W transzy instytucjonalnej zaoferowanych zostanie 7 mln sztuk akcji, a w transzy detalicznej 1 mln akcji.
Zapisy na akcje CCC w transzy instytucjonalnej potrwają od 24 do 25 listopada, a w transzy detalicznej od 22 do 23 listopada.
Spółka szacuje, że wpływy z emisji akcji serii D wyniosą 50 mln zł. Z tego 25 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie sieci sprzedaży a drugie 25 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego.
