Oferowane inwestorom akcje stanowią 8,99 proc. kapitału akcyjnego spółki.
W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 12.800.000 akcji, a w transzy detalicznej 3.200.000 akcji.
Book building odbędzie się od 28 lutego do 3 marca. Zapisy w transzy detalicznej oraz transzy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 4 do 7 marca.
Bioton, który produkuje rekombinowaną insulinę ludzką i antybiotyki, planuje debiut na warszawskiej giełdzie w połowie marca.
Celem emisji jest uzyskanie środków na rozwój w zakresie portfela produktów biotechnologicznych i infrastruktury produkcyjnej. Część środków Bioton chce przeznaczyć na inwestycje kapitałowe, aby wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych.
Bioton ma ambitne plany inwestycyjne na lata 2004-2007, ale mają one być tylko częściowo finansowane przez emisję nowych akcji.
Nakłady na prace rozwojowe nad rekombinowanymi produktami białkowymi mają wynieść 71,08 mln zł, nad antybiotykami 5,6 mln zł, a na pozostałe produkty 6,1 mln zł.
Z kolei na rozbudowę i modernizację Zakładu Biotechnologii w Macierzyszu spółka planuje wydanie w latach 2004-2006 łącznie 45,3 mln zł, a na modernizację Zakładu Produkcyjnego w Duchnicach 23,7 mln zł.
Bioton prognozuje w 2005 roku wzrost skonsolidowanego zysku netto do 28 mln zł z 5,8 mln zł w 2004 roku. Natomiast przychody grupy mają w tym roku zwiększyć się do 154 mln zł z 128,8 mln zł w 2004 roku. Bioton chce też zwiększyć skonsolidowany zysk operacyjny do 37 mln zł z 16,6 mln zł.
Prognoza wyników na 2005 rok została opracowana przy założeniu, że wzrost sprzedaży insuliny ludzkiej Biotonu, oferowanej pod nazwą Gensulin na rynku krajowym, spowoduje ponad dwukrotny wzrostu udziału w rynku, do około 17 proc.
W prognozie nie uwzględniono ewentualnego wpływu na wynik spółki realizacji umowy subskrypcyjnej z SciGen, w wykonaniu której Bioton SA powinien objąć 24 proc. kapitału zakładowego tej spółki.
Bioton zamierza przeznaczyć 40 proc. wpływów z emisji akcji na zakup 24 proc. udziałów w SciGen. Wartość tej transakcji to maksymalnie 31 mln zł.
SciGen ma licencję na sprzedaż insuliny na rynku azjatyckim i australijskim. Dzięki tej inwestycji Bioton będzie mógł zaistnieć na tych rynkach.
Ponadto - jak wcześniej podawał Bioton - do końca pierwszego kwartału 2005 roku nastąpi rejestracja substancji insuliny, a do końca pierwszego półrocza 2005 roku zostaną zarejestrowane formy gotowe insuliny na terenie Federacji Rosyjskiej.
Bioton założył, że powołana w tym celu spółka Bioton Wostok w przetargach regionalnych uzyska zamówienia na drugie półrocze 2005 roku na poziomie 10 mln USD.
