Cersanit, który planuje przejęcie Opoczna poprzez przeniesienie całego majątku tej spółki na siebie, chce przeprowadzić emisję połączeniową najpóźniej do 30 kwietnia tego roku.
"Cersanit podejmie działania zmierzające do dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji połączeniowych do obrotu na GPW nie później niż do dnia 30 kwietnia 2008 roku" - napisano w sprawozdaniu zarządu, uzasadniającym połączenie ze spółką Opoczno.
Akcjonariusze Opoczna i Cersanitu zdecydują o połączeniu spółek poprzez przeniesienie całego majątku Opoczna na Cersanit na nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach, które odbędą się odpowiednio 27 i 28 lutego. Zgodnie z planem połączenia, za każde 3 akcje Opoczna zostaną wydane 4 akcje Cersanitu. Decyzję o połączeniu spółki podjęły pod koniec grudnia ub. roku.
"Uzasadnieniem połączenia spółek, należących do jednej grupy kapitałowej i prowadzących działalność w zakresie częściowo pokrywającym się, a częściowo komplementarnym, są możliwości: wzmocnienia pozycji rynkowej połączonych podmiotów, wzbogacenia i optymalizacji struktury oferty produktów sprzedawanych pod marką Cersanit i Opoczno, odniesienia korzyści wynikających z efektów skali i synergii, związanych ze wzrostem przychodów, minimalizacją kosztów oraz wykorzystaniem wiedzy operacyjnej obu spółek" - czytamy w sprawozdaniu.
Na początku 2007 roku w wyniku nabycia 7.965.181 akcji Opoczno, Cersanit stał się inwestorem strategicznym tej spółki, posiadającym 48,42 proc. głosów walnym zgromadzeniu.
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Cersanitu zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.131.309,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii F,o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Po dokonaniu połączenia dotychczasowi akcjonariusze Opoczna (inni niż Cersanit) staną się akcjonariuszami Cersanitu nie więcej niż w 8,51 proc. kapitału zakładowego, uprawniających tyluż głosów, a dotychczasowi akcjonariusze Cersanit będą posiadali nie mniej niż 91,49 proc. kapitału zakładowego, uprawniających do tyluż głosów.
Cersanit podał, że akcje połączeniowe będą uprawniać do udziału w jego zysku jako spółki przejmującej począwszy od zysku za 2007 rok.
"W przypadku, gdyby do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Cersanit, decydującego o przeznaczeniu zysku za rok 2007 nie nastąpiła rejestracja połączenia przez właściwy sąd, Akcje Połączeniowe będą uprawniać do udziału w zysku począwszy od zysku za rok 2008" - czytamy w raporcie.
Po trzech kwartałach 2007 roku grupa Cersanit miała 107,94 mln zł zysku wobec 125,32 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1100,72 mln zł wobec 579,88 mln zł.
