Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua zadebiutuje dziś na warszawskiej giełdzie. Będzie to 40 debiut w tym roku, poinformowała GPW. Całkowita wartość oferty wyniosła 308 mln zł, z czego 231 mln zł stanowiła wartość nowej emisji.
Stopa redukcji zapisów na akcje Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua wyniosła 90,9213% w transzy otwartej dla osób uczestniczących w book-buildingu, a dla pozostałych osób wyniosła 95,4607%.
Spółka podała, że w ramach oferty przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli 4 mln sztuk, w tym 3 mln sztuk nowej emisji. Cena była ustalona na 77 zł, zatem wartość oferty osiągnęła 308 mln zł, a spółka pozyskała z nowej emisji 231 mln zł brutto. Oferującym akcje był Dom Maklerski IDMSA.
Na akwizycje podmiotów z branży i ewentualne dokapitalizowanie przejmowanych firm Pol-Aqua zarezerwowała kwotę 75-80 mln zł. Na początku lipca Pol-Aqua poinformowała, że kupi firmę budowlano-usługową Vectra z Płocka za około 70 mln zł. Umowa może zostać sfinalizowana na początku września.
Dalsze 62-66 mln zł będzie przeznaczonych na zwiększenie kapitału obrotowego spółki. Od 29 mln zł do 34 mln zł ma być przeznaczone na dokapitalizowanie spółek Kampol i Conex. Pol-Aqua chce też zbudować nową bazę sprzętowo-transportową za 8-12 mln zł.
Pol-Aqua świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ogólnego, ekologicznego, drogowego i budowy rurociągów. Uczestniczyła m.in. w budowach galerii handlowych Arkadia i Złote Tarasy w Warszawie.
W 2006 roku przychody netto ze sprzedaży Pol-Aqua wzrosły do 233,578 mln zł ze 131,187 mln zł w 2005 r. Zysk netto wzrósł do 20,527 mln zł wobec 17,142 mln zł przed rokiem a EBITDA do 41,909 mln zł z 27,696 mln zł.