Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

EFH przesunął harmonogram oferty

0
Podziel się:

Europejski Fundusz Hipoteczny zmienił harmonogram oferty publicznej. Zapisy na 20 mln akcji nowej emisji serii E spółki odbędą się w dniach 6-11 grudnia. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 211,84 mln zł netto.

EFH przesunął harmonogram oferty
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Europejski Fundusz Hipoteczny zmienił harmonogram oferty publicznej. Zapisy na 20 mln akcji nowej emisji serii E spółki odbędą się w dniach 6-11 grudnia. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 211,84 mln zł netto.

Wcześniej spółka podawała, że zapisy odbędą się 22-28 listopada w transzy małych inwestorów. Natomiast w transzy dużych inwestorów zapisy odbędą się 11-12 grudnia wobec wcześniej planowanego terminu 28-29 listopada

W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 14 mln akcji, w transzy małych inwestorów - 5 mln akcji, zaś kolejny 1 mln walorów - w transzy kierowanej, przeznaczonej dla kontrahentów spółki. Cenę maksymalną ustalono na 11 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 220 mln zł brutto.

_ Ostateczna cena zostanie opublikowana 5 grudnia, a nie 21 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 3-4 grudnia, wobec pierwotnego terminu 19-20 listopada. Termin zamknięcia subskrypcji ustalono do 17 grudnia. _ Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 48,12% akcji, uprawniających do 40,09% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, prezesa spółki Mirosława Wierzbowskiego, spadnie do 20,15% akcji i 33,47% głosów z odpowiednio: 38,83% i 55,87%.

Blisko połowę środków z emisji (101,8 mln zł) spółka chce przeznaczyć na: nabycie 4 nieruchomości hotelowych w Polsce, 3 w Chorwacji, 2 na Słowacji i 2 obiektów hotelowych w Bułgarii. "Łączna wartość tych nieruchomości wynosi równowartość ok. 190 mln euro; emitent planuje zrealizować transakcje nabycia niektórych z tych nieruchomości" - podano w prospekcie; druga część tych środków będzie przeznaczona na inwestycje w nieruchomości biurowe, magazynowe i inne, w tym na pozyskanie zakup nieruchomości lub udziałów bądź akcji w spółkach będących właścicielami tych nieruchomości.

Dalsze środki spółka chce przeznaczyć na: nabycie czterogwiazdkowego hotelu z 115 pokojami, położonego w miejscowości turystycznej (19 mln zł), nabycie centrum konferencyjnego w okolicach Warszawy (5 mln zł), dokończenie budowy centrum hotelowo-konferencyjnego i SPA w okolicach Mikołajek (60 mln zł), budowę całorocznych apartamentów wakacyjnych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjna, zlokalizowanych na Mazurach w miejscowości Tałty (15 mln zł) oraz 11 mln zł - na kapitał obrotowy.

W I połowie 2007 roku skonsolidowany zysk netto EFH wyniósł 8,72 mln zł wobec 1,01 mln straty zł rok wcześniej przy 3,13 mln zł przychodów wobec 2,56 mln zł rok wcześniej.

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)