- poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
Na początku października Elektrim podał, że do tej pory obligatariusze posiadający 77,3 proc. wartości nominalnej obligacji Elektrimu poparli warunki nowej umowy restrukturyzującej zadłużenie spółki w wysokości 510 mln euro.
Do przyjęcia porozumienia jest wymagana zgoda obligatariuszy posiadających co najmniej 75 proc. wartości nominalnej obligacji.
Zgodnie z porozumieniem bezpośrednio po podpisaniu ostatecznej umowy Elektrim zapłaci obligatariuszom 25 mln euro. Kolejna rata w wysokości 32 mln euro ma być spłacona w czerwcu 2003 roku.
Kupon obligacji został ustalony na poziomie 2 proc. rocznie. Płatności odsetek będą następować w okresach rocznych, poczynając od 15 grudnia 2003 roku.
Cena wykupu obligacji będzie wzrastać o 1 proc. w stosunku rocznym do dnia ostatecznego wykupu, który został ustalony na 15 grudnia 2005 roku.
Zrestrukturyzowane obligacje będą zabezpieczone udziałami Elektrimu w Elektrimie Telekomunikacja i innymi składnikami majątku Elektrimu.
Elektrim będzie zobowiązany do wykupu obligacji w całości, jeżeli sprzeda posiadane przez siebie udziały w Elektrimie Telekomunikacja, Carcom Warszawa Sp. z o.o. lub Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
Warunki porozumienia przewidują przekazanie na rzecz obligatariuszy po dniu ostatecznego wykupu obligacji w grudniu 2005 r. tzw. warunkowej płatności.
Wypłacona ona będzie pod warunkiem, iż wartość majątku Elektrimu pomniejszona o wartość jego zobowiązań przekroczy 160 mln euro. Wysokość tej ewentualnej płatności wyniesie od 10 do 25 proc. tak skalkulowanej wartości w zależności od czasu pozostającego od dnia faktycznego wykupu całości obligacji do dnia określonego jako ostateczny dzień wykupu obligacji.
Zgodnie z warunkami porozumienia, wierzyciele będą mieli również swojego reprezentanta w zarządzie spółki.
W celu zabezpieczenia wykonania porozumienia Elektrim zastawi na rzecz Citigroup posiadane udziały w Elektrim Telekomunikacja, Carcom Warszawa, Elektrim Volt, Elektrim Megadex, Port Praski, Mostostal Warszawa oraz Rafako. Elektrim dokona ponadto przewłaszczenia niektórych wierzytelności należnych od Elektrimu Telekomunikacja, 32 mln euro pożyczki udzielonej PAK oraz hipoteki na nieruchomościach Elektrimu.
