W czwartek zakończyły się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i book-building w transzy dla instytucji. Według nieoficjalnych informacji PAP w detalu oferta zakończyła się dużą nadsubskrypcją.
"Cieszę się, że inwestorzy z zainteresowaniem przyjmują ofertę Eurocash. Potwierdzają to złożone przez nich zapisy i deklaracje w ramach book-buildingu – powiedział cytowany w komunikacie Luis Amaral, prezes Eurocash.
Cena sprzedaży akcji Eurocash została ustalona na 3,1 zł, czyli w środku przedziału cenowego wynoszącego 2,9-3,4 zł. Zwiększona została liczba sprzedawanych akcji do 57.483.900 z 44.709.700 planowanych pierwotnie. Dodatkowe walory trafią do inwestorów instytucjonalnych.
Ostatecznie w transzy inwestorów indywidualnych zaoferowano 8.941.940 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 48.541.960 akcji. Akcje te stanowią łącznie 45 proc. kapitału zakładowego spółki.
Spółka prowadzi sieć 83 dyskontowych hurtowni samoobsługowych typu cash&carry.
W czwartek zakończył się book-building. Zapisy na akcje spółki w transzy instytucjonalnej potrwają od 28 do 31 stycznia.
Akcje Eurocashu sprzedawać będzie obecny właściciel spółki Luis Amaral, który w marcu 2003 roku w drodze wykupu menedżerskiego od Jeronimo Martins Dystrybucja nabył bezpośrednio i pośrednio poprzez swoje spółki holdingowe Kipi NV i Politra BV, akcje firmy.
Publiczna oferta Eurocashu nie obejmuje emisji nowych akcji.
Eurocash poza siecią hurtowni jest również franczyzodawcą sieci 1.850 sklepów lokalnych "abc". Do końca 2004 roku liczba tych sklepów ma wzrosnąć do blisko 2 tysięcy, natomiast liczba hurtowni ma się zwiększyć do końca 2006 roku do 100.
Zysk netto Eurocash po trzech kwartałach wzrósł do 17,1 mln zł z 950.000 zł przed rokiem, a przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 17,3 proc. i wyniosły 1,2 mld zł.
