Firma bukmacherska Fortuna Entertainment Group chce do końca 2010 roku przeprowadzić ofertę publiczną swoich akcji i zadebiutować na giełdach w Warszawie i Pradze - poinformowała Fortuna w komunikacie prasowym.
Oferta będzie realizowana zarówno w formie oferty publicznej - skierowanej do inwestorów w Polsce, Czechach, na Słowacji - jak i oferty prywatnej (private placement) dla inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza granicami Polski, Czech i Słowacji.
_ Planowane wejście na giełdę w kluczowych krajach, w których działa Fortuna jest ważnym rozdziałem w historii grupy. Zaczynając jako lokalna firma, w ciągu ostatnich 10 lat staliśmy się międzynarodową grupą. Osiągnęliśmy pozycję głównego bukmachera w regionie, który wyznacza nowe trendy. Oferta akcji umożliwi pozyskanie środków na kolejne projekty, które wesprą nasz dalszy rozwój. Ponadto, nasi klienci - uczestnicy zakładów sportowych - będą mogli stać się akcjonariuszami Fortuny, co z pewnością dodatkowo wzmocni nasze długotrwałe relacje _ - powiedział Jiri Bunda, prezes zarządu Fortuny, cytowany w komunikacie.
Funkcję globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu pełni UniCredit Bank AG, przy współpracy z Erste Group Bank AG, występującym w roli współmenedżera oferty.Menedżerem oferty detalicznej w Polsce jest UniCredit CAIB Poland S.A., natomiast Centralny Dom Maklerski Pekao i Dom Maklerski Pekao wystąpią w roli autoryzowanych brokerów oferty na terytorium Polski.
Fortuna Entertainment Groupto największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa prowadząca zakłady bukmacherskie(pod względem obrotów w kolekturach). przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się międzynarodową grupę obecną na rynkach Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.
W pierwszym półroczu 2010 roku suma zakładów przyjętych przez Fortuna Entertainment Group wyniosła 192 mln euro - o 12 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego (171 mln euro). Kwota wygranych brutto grupy wyniosła 45,4 mln euro, o 10 proc. więcej niż w I półroczu 2009 roku (41,1 mln euro).
Wartość EBITDA po modyfikacjach w I półroczu 2010 roku wzrosła o 4 proc. - do 11,6 mln euro wobec 11,2 mln euro w analogicznym okresie 2009 roku.W 2009 roku Grupa Fortuna przyjęła zakłady bukmacherskie na kwotę 338 mln euro, co oznacza wzrost o prawie 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (322 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach wyniosła 24,9 mln euro, w porównaniu z 24,4 mln euro w 2008 roku. Zysk netto holdingu w ubiegłym roku wzrósł o 5,5 proc. - do 16,9 mln euro.
Polityka dywidendowa Fortuna zakłada przeznaczanie na nią od 50 do 100 proc. zysku netto.
_ Strategia Fortuna Entertainment Group jest skoncentrowana na dwóch głównych kierunkach rozwoju. Pierwszy to ekspansja na rynku internetowych zakładów wzajemnych, w którym Grupa widzi bardzo duży potencjał. Spółka zamierza również umacniać swoją sieć kolektur, między innymi przez zwiększanie liczby zawieranych zakładów w poszczególnych placówkach. Ponadto, ważnym elementem strategii Fortuny jest wprowadzanie nowych produktów oraz kanałów dystrybucji. Istotnym krokiem w kierunku realizacji tego celu było dla Fortuny uzyskanie w lipcu 2010 roku licencji na organizowanie loterii w Czechach. Fortuna poszukuje także możliwości ekspansji na nowe rynki, co uwarunkowane jest jednak lokalnymi regulacjami prawnymi _ - napisano w komunikacie.
Jedynym właścicielem Fortuny jest fundusz Penta Investments.
