Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Gigantyczna emisja obligacji PZU. Trafią do...

0
Podziel się:

W ramach całej emisji są papiery o wartości pół miliarda euro.

Gigantyczna emisja obligacji PZU. Trafią do...
(PZU)

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) objął euroobligacje PZU o wartości 40 mln euro w ramach emisji o wartości 500 mln euro - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Aktualizacja 17:40

Obligacje wyemitowane zostały przez PZU Finance AB, spółkę specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA.

_ - W związku z realizacją strategii w zakresie akwizycji w ciągu roku planujemy kolejne emisje euroobligacji. Jednocześnie cieszę się, że obecna emisja stanowić będzie benchmark cenowy dla przyszłych emisji _ - powiedział cytowany w komunikacie Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU SA.

Spółka podała, że marża ponad Mid-Swap wyemitowanych euroobligacji wyniosła 85 pb, co przełożyło się na rentowność na poziomie 1,499 proc. Wysokość kuponu została określona na poziomie 1,375 proc rocznie. Wykup obligacji nastąpić ma 3 lipca 2019 r.

Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych.

_ - Emisja euroobligacji stanowi realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Po zakupie spółek na Litwie istotna wartość aktywów PZU będzie uzależniona od kursu euro, dlatego Grupa PZU zdecydowała się na emisję w tej walucie _ - napisano w komunikacie.

Wcześniej Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju informował, że w ramach przeprowadzonej emisji objął euroobligacje PZU o wartości 40 mln euro.

W połowie czerwca rada nadzorcza PZU wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 750 mln euro oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat.

Euroobligacje wyemitował PZU Finance AB, a gwarantem jest PZU SA. Emisja została poprowadzona przez Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs oraz UBS.

Agencja Standard & Poor's przyznała planowanym obligacjom wstępny rating _ A- _.

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)