Zainteresowanie kupnem akcji Zakładów Azotowych Tarnów było na tyle duże w transzy indywidualnej, że inwestorzy muszą liczyć się ze znacznymi redukcjami - poinformował prezes spółki Jerzy Marciniak.
- _ Popyt w transzy indywidualnej jest satysfakcjonujący mimo dość trudnego rynku. Inwestorzy indywidualni będą musieli się liczyć ze znaczną redukcją zapisów. O szczegółach poinformujemy po przydziale akcji _ - powiedział Marciniak.
Zapisy w transzy indywidualnej na papiery Tarnowa trwały od 5 do 11 czerwca. Teraz zaczyna się przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej, które potrwa do 16 czerwca.
Zdaniem Marciniaka nie ma zagrożeń dla powodzenia oferty.
- _ Rozpoczynamy zapisy w transzy instytucjonalnej i spodziewamy się, że wpłyną również oferty od inwestorów instytucjonalnych, którzy nie zostali zaproszeni do book buildingu. Dzisiaj mamy stu procentową gwarancję sukcesu emisji, nie tylko ze względu na umowę o subemisji z Bankiem Zachodnim WBK _ - powiedział szef Tarnowa.
Jego zdaniem spółce uda się znaleźć chętnych na kupno maksymalnego sprzedawanego pakietu, czyli 16 mln papierów.
Zaznaczył, że księga popytu była budowana na podstawie ofert zaproszonych instytucji finansowych, a teraz oferty zakupu mogą składać również pozostali inwestorzy instytucjonalni.
W środę Tarnów podał, że cena emisyjna akcji tej spółki została ustalona na 19,50 zł.
Zdaniem prezesa tę cenę, biorąc pod uwagę nieciekawą sytuacje na rynku kapitałowym, należy uznać za sukces.
- _ Ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 19,50 zł za akcje przy przedziale 18,80 zł do 22,60 zł uważamy za duży sukces, biorąc pod uwagę trudną sytuacje na rynku kapitałowym _ - przyznał Marciniak.
Prezes nie chciał ujawnić, czy w procesie budowania księgi popytu firma otrzymała oferty na cały pakiet akcji przewidziany dla instytucji.
- _ Nie możemy ujawnić takich informacji. W okresie subskrypcji nie byłoby to wskazane. Ofert było na tyle dużo, że bez ryzyka emisji mogliśmy odciąć popyt poniżej satysfakcjonującego nas poziomu 19,50 zł _ - powiedział.
Zakłady Azotowe Tarnów chcą wyemitować do 16 mln nowych akcji z czego 75 proc. jest skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, a 25 proc. do inwestorów indywidualnych.
