W sumie oferta będzie obejmować do 29,9 proc. akcji spółki. Publikację prospektu zaplanowano na 16 kwietnia, a roadshow potrwać ma do 29 kwietnia. Oferta publiczna ma objąć do 25.819.337 akcji serii A i B.
MSP podało, że w ramach oferty akcjonariusze PZU - Eureko B.V. oraz Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko B.V. oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty) planują sprzedać akcje stanowiące 21,9 proc. kapitału PZU (18.911.153 akcji). Z tego 14,9 proc. akcji zaoferuje Kappa, a 7 proc. Eureko B.V. Dodatkowo, Eureko B.V. może zaoferować 3 proc., a Skarb Państwa do 5 proc. akcji PZU.
_ Zatwierdzenie prospektu PZU to ważna konsekwencja zawartej w październiku 2009 r. umowy o dezinwestycji kończącej wieloletni spór między Skarbem Państwa a Eureko BV. Duże znaczenie w przygotowywanej ofercie ma zapewnienie udziału w debiucie inwestorom indywidualnym _ - powiedział cytowany w komunikacie Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.
Według informacji PAP roadshow spółki odbędzie się od 16 do 29 kwietnia i zarząd spółki spotka się w inwestorami m.in. w Londynie i w Bostonie.
Oferta skierowana będzie do krajowych inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz zagranicznych.
MSP planowało wcześniej, że do debiutu giełdowego spółki dojść ma w połowie maja. Zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi, by oferta publiczna mogła być skutecznie przeprowadzona z udziałem amerykańskich inwestorów, powinna się odbyć do 135 dni od zamknięcia okresu sprawozdawczości emitenta.
Według informacji prasowych w transzy detalicznej może znaleźć się 36 proc. oferowanych akcji PZU, a pojedynczy inwestor w tej transzy będzie mógł kupić nie więcej niż 30 akcji spółki.
Funkcję Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu pełnić będą Credit Suisse oraz Morgan Stanley. Współzarządzającymi Księgą Popytu będą Deutsche Bank oraz Goldman Sachs International.
Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu będą DM PKO BP oraz DM BOŚ. Funkcję Oferującego pełnić będzie DM PKO BP.
W 2009 r. zysk netto grupy PZU wyniósł niemal 3,8 mld zł.
