Spółka odzieżowa LPP podpisała ze spółką Artman i jej trzema głównymi akcjonariuszami (posiadającymi 70,4% akcji) list intencyjny, na mocy którego chce przejąć 100% Artmana poprzez wezwanie na akcje po cenie 92,65 zł za walor.
LPP planuje nabyć 100% akcji Artmana za łączną cenę 394,8 mln zł. Wezwanie na akcje zostanie ogłoszone do połowy czerwca.
- _ Przejęcie kontroli ma nastąpić poprzez zakup przez LPP SA w wezwaniu 100% akcji Artman SA. Jednocześnie ww. akcjonariusze -3 akcjonariusze-założyciele - przyp. ISB] Artman SA nabędą do 80.000 akcji na okaziciela nowej emisji LPP SA. Po przejęciu kontroli nad spółką Artman, intencją zarządu LPP SA jest połączenie obu spółek _ - poinformowała spółka.
Strony uzgodniły, że cena w wezwaniu wyniesie 92,65 zł. - _ Oznacza to, iż LPP SA planuje nabyć 100% akcji Artman S.A. za łączna cenę 394,8 mln zł. Jednocześnie ww. akcjonariusze Artman SA nabędą do 80.000 akcji nowej emisji LPP SA po cenie 2 350 zł za jedną akcję, czyli za łączną kwotę do 188 mln zł _ - dodała spółka.
Do 30 maja 2008 roku LPP przeprowadzi audyt w Artmanie. Po jego zakończeniu strony podpiszą umowę inwestycyjną, zgodnie z którą do 16 czerwca odbędzie się walne zgromadzenie LPP, na którym zarząd zaproponuje przyjęcie warunkowej uchwały o emisji do 80.000 (ok. 4,5% kapitału) akcji na okaziciela LPP w drodze subskrypcji prywatnej, po cenie 2.350 zł, skierowanej do założycieli Artmana z wyłączeniem prawa poboru.
- _ Do połowy czerwca 2008 roku LPP S.A. ogłosi wezwanie na sprzedaż 100% akcji Artman SA po cenie 92,65 zł za jedną akcję, a większościowi akcjonariusze Artman SA zobowiązani są do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Artman SA - łącznie 3.000.648 akcji, czyli 70,4% _ - dodano.
Uchwała WZ LPP o emisji nowych akcji wejdzie w życie pod warunkiem nabycia przez LPP w drodze wezwania 3.000.648 akcji posiadanych przez większościowych akcjonariuszy Artmana, podano także.
W środę na zamknięciu za akcję Artmana płacono 68,20 zł po spadku o 0,87%, zaś LPP - 2.260,00 zł po spadku o 0,11%.
W połowie marca przedstawiciele LPP podawali, że spółka zamierza skupić do 5% swoich akcji, w związku z przejęciami planowanymi przez spółkę.
Według nieaudytowanych danych, w 2007 roku miała 134,57 mln zł zysku wobec 39,32 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1274,32 mln zł wobec 815,13 mln zł.
Artman miał w tym okresie 11,70 mln zł zysku wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 259,64 mln zł wobec 205,55 mln zł.
