Subskrypcja obligacji zamiennych na akcje MCI Management serii F trwała w dniach od 14 do 16 września 2004 roku.
MCI Management planował wcześniej pozyskanie do 30 mln zł z emisji 5.000 obligacji zamiennych.
"W wyniku przeprowadzonego w dniach od 8 do 10 września 2004 roku book-buildingu i ustalonej po nim premii, emitent zdecydował się nie równoważyć całego popytu wykazanego w book-buildingu z uwagi na proponowaną wysokość premii odbiegającą od oczekiwań spółki" - podał MCI.
Dlatego firma zdecydowała się tak ustalić premię, aby objąć book-buildingiem tylko 1.670 szt. obligacji o łącznej wartości 10.020.000 zł. Na taką też ilość obligacji złożono zapisy.
"(...)17 września 2004 r. dokonany został przydział 1.670 szt. obligacji zamiennych na akcje MCI Management SA serii F. Wszystkie obligacje były obejmowane po cenie 6.000,00 zł za jedną obligację. W ofercie nie uczestniczyli subemitenci" - podał MCI.
Według zarządu MCI Management wynik subskrypcji jest optymalny z punktu kosztów finansowania i zapotrzebowania na środki do realizacji projektów inwestycyjnych.
Fundusz nie wyklucza jednak kolejnych emisji obligacji w 2005 roku pod realizację kolejnych transz programu inwestycyjnego.
"MCI zamierza realizować program inwestycyjny w oparciu o środki własne, w tym z wyjść z dotychczasowych inwestycji oraz o środki pozyskiwane z rynku kapitałowego w drodze emisji obligacji i obligacji zamiennych na akcje" - podała spółka.
Łącznie, w latach 2004-2006, MCI Management planuje przeznaczyć na nowe inwestycje około 60 mln zł. Poza środkami z emisji obligacji, spółka planowała zainwestować 10 mln zł ze środków własnych, a 20 mln zł ma pochodzić ze sprzedaży spółekznajdujących się w portfelu funduszu.
MCI zapowiada, że spośród tych firm w I połowie 2005 roku na GPW trafi Travelplanet. Możliwy jest również debiut spółki CCS.
Największe planowane przez MCI na najbliższe dwa lata projekty to przejęcie portalu Wirtualna Polska oraz udział w konsolidacji kilku dostawców usług i aplikacji mobilnych. W te projekty MCI planuje zainwestować po około 20 mln zł.
