New World Resources, producent węgla kamiennego w Czechach i Europie Środkowej, który zadebiutował we wtorek na giełdach w Londynie i Pradze, sprzedał wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej i zebrał z oferty 1,1 mld funtów (4,8 mld zł).
Spółka przydzieliła 83 mln akcji, z czego 13,5 mln nowych akcji.
Cena emisyjna została ustalona na maksymalnym poziomie i wyniosła
13,25 funta (ok. 58 zł).
Z oferty NWR pozyskał 1,1 mld funtów, nie licząc opcji dodatkowego przydziału 15 proc. akcji.
Przy cenie maksymalnej inwestorzy zgłosili zapotrzebowanie na 7,3 razy więcej akcji niż łączna liczba akcji oferowanych. Wartość zapisów i deklaracji wyniosła 9,2 mld funtów.
NWR poinformował w komunikacie, że był duży popyt na akcje spółki ze strony inwestorów instytucjonalnych, a polskim i czeskim inwestorom sprzedano 10 proc. akcji.
Oferta NWR obejmowała ofertę publiczną w Republice Czeskiej i w Polsce, łącznie z ofertą dla inwestorów indywidualnych oraz międzynarodową ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych.
NWR zadebiutował we wtorek na giełdach w Londynie i Pradze.
Kurs NWR na giełdzie londyńskiej wzrósł na początku notowań o 6,8 proc. do 14,15 funta, a na giełdzie praskiej wzrósł o 6 proc. do 453 koron.
Spółka zadebiutuje na GPW 12 maja.
Środki z oferty NWR chce przeznaczyć na nowe projekty oraz zwiększenie wydobycia w obecnie istniejących kopalniach.
New World Resources, działając poprzez swoją spółkę zależną OKD,
jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i
największym w Czechach (pod względem przychodów i wielkości
wydobytego węgla). Spółka posiada odbiorców w Czechach, Słowacji,
Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Pięć działających
kopalni spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzące działalność
w ramach sektora węglowego, położone są w północno-wschodnim
rejonie Czech.
Spółka jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.
Na 1 stycznia 2008 r. rezerwy węglowe spółki wynosiły około 419 milionów ton. W 2007 r. spółka sprzedała około 13,1 mln ton węgla, z czego ponad 7,7 mln ton stanowił węgiel koksujący, a około 1,3 mln ton koks.
W 2007 roku przychody skonsolidowane z działalności kontynuowanej
wzrosły o 10,7 proc. do 1,367 mld euro ( wobec 1,235 mld euro w
2006 roku), a wynik EBITDA wzrósł w przybliżeniu o około 24,2
proc. do 351 mln euro (wobec 283 mln euro w 2006). Marża EBITDA za
cały rok wyniosła 26 proc
