PKN Orlen zdecydował się wyemitować kolejną serię obligacji o wartości 200 mln zł - poinformował płocki koncern. Wcześniej spółka wyemitowała transzę o tej samej wartości, która została wykupiona w ciągu dwóch dni.
Orlen wyemituje 2 mln papierów serii B. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Zapisy będą przyjmowane od 3 do 14 czerwca 2013 roku. Obligacje mają być przydzielone 18 czerwca. Przewidywany dzień emisji to 28 czerwca, a termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 2 lipca.
Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 150 punktów bazowych. Dzień wykupu przypada na 3 czerwca 2017 roku.
Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała raing dla obligacji serii B na poziomie BBB+, uzasadniając ocenę lepszą sytuacją finansową firmy, na co z kolei wpływ miały m.in. umiarkowane nakłady inwestycyjne w ostatnich dwóch latach i brak wypłaty dywidendy z zysku w latach 2011 i 2012.
_ - Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN Orlen w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w europejskim sektorze rafineryjnym _ - podano w raporcie.
Obligacje emitowane są w ramach programu o wartości do 1 mld zł. Spółka wcześniej sygnalizowała, że w związku z dużym zainteresowaniem pierwszą serią papierów nie wyklucza emisji kolejnej. Oferta pierwszej serii obligacji detalicznych PKN Orlen objęła do 2 mln papierów o łącznej wartości do 200 mln zł. W piątek spółka poinformowała, że popyt na obligacje przewyższył ich podaż, w związku z czym Orlen zdecydował o skróceniu zapisów.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
