Transza detaliczna akcji Biotonu, który produkuje rekombinowaną insulinę ludzką i antybiotyki, obejmowała 3,2 mln akcji serii C, a transza instytucjonalna 12,8 mln akcji.
"Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu zadebiutować na giełdzie" - powiedział PAP wiceprezes Biotonu Piotr Wielesik.
Intencją spółki jest, żeby pierwsze notowanie jej praw do akcji odbyło się w środę 16 marca.
W związku z dużym zainteresowaniem akcjami Biotonu cena emisyjna została ustalona na 2,75 zł, czyli w górnej granicy przedziału cenowego ustalonego wcześniej na 2,25-2,75 zł.
Bioton oferował 16 mln akcji nowej emisji serii C. Zaoferowane akcje stanowią 8,99 proc. kapitału akcyjnego spółki.
Celem emisji było pozyskanie środków na rozwój w zakresie portfela produktów biotechnologicznych i infrastruktury produkcyjnej. Część środków Bioton chce przeznaczyć na inwestycje kapitałowe, aby wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych.
Bioton zamierza przeznaczyć 40 proc. wpływów z emisji akcji na zakup 24 proc. udziałów w SciGen. Wartość tej transakcji to maksymalnie 31 mln zł.
SciGen ma licencję na sprzedaż insuliny na rynku azjatyckim i australijskim. Dzięki tej inwestycji Bioton będzie mógł zaistnieć na tych rynkach.
Bioton prognozuje w 2005 roku wzrost skonsolidowanego zysku netto do 28 mln zł z 5,8 mln zł w 2004 roku. Natomiast przychody grupy mają w tym roku zwiększyć się do 154 mln zł z 128,8 mln zł w 2004 roku. Bioton chce też zwiększyć skonsolidowany zysk operacyjny do 37 mln zł z 16,6 mln zł.
