Spółka Radpol szacuje, że przy założeniu uzyskania ceny emisyjnej na poziomie maksymalnym, czyli 6,8 zł wpływy netto z emisji nowych akcji serii B wyniosą 41,3 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Z pieniędzy z emisji akcji serii B Radpol 10 mln zł przeznaczy na budowę akceleratora, 11,6 mln zł na unowocześnienie zakładu produkcyjnego, a 7,7 mln zł pochłonie akwizycja. Poza tym 5 mln zł spółka chce przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego, a 7 mln zł na spłatę kredytów obrotowych.
Na ofertę Radpolu składa się 6,3 mln akcji nowej emisji serii B oraz 5.617.717 akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez wprowadzających.
Akcje Radpolu oferowane będą w dwóch transzach. W transzy instytucjonalnej znajdzie się 9.534.200 akcji, a w transzy indywidualnej 2.383.517 akcji.
ZOBACZ TAKŻE: Prospekt Radpolu zatwierdzony
Spółka szacuje wpływy z emisji brutto na 42,8 mln zł, a koszty emisji na 1,5 mln zł.
Przyjmowanie zapisów w transzy indywidualnej i proces budowy księgi popytu potrwają od 19 do 23 kwietnia. Cena emisyjna zostanie podana 24 kwietnia. Zapisy w transzy instytucjonalnej potrwają od 24 do 25 kwietnia. Zamknięcie oferty nastąpi 25 kwietnia, a przydział nastąpi 27 kwietnia.
_ W roku 2006 Radpol miał 4,3 mln zł zysku netto i 29,3 mln zł przychodów. Rok wcześniej wypracował 3,54 mln zł zysku netto i 21,65 mln zł przychodów. _
Spółka podała w prospekcie, że w 2007 roku prognozuje osiągnięcie 5,4 mln zł zysku netto, 8,1 mln zł zysku EBITDA, 7,2 mln zł zysku operacyjnego i 32,45 mln zł przychodów.
Radpol poinformował w prospekcie, że z zysku za 2004 rok spółka wypłaciła 0,54 zł dywidendy na akcję, z zysku za 2005 rok 0,99 zł na akcje, a zysk wypracowany w 2006 roku w całości zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy.
Spółka podała, że w kolejnych latach dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy.
"Nadrzędnym czynnikiem, który będzie warunkował decyzje zarządu odnośnie do propozycji dotyczących możliwości wypłaty dywidendy, będzie konieczność zapewnienia spółce środków niezbędnych do dalszego rozwoju. Emitent nie podjął decyzji odnośnie do polityki dywidendy za rok 2008 i później" - napisano w prospekcie.
